抗日战争期间，日军为了提高官兵的战斗力，专门派生物专家木村研制一种能增加人体能量的试剂。日本特高课负责人高桥事先得到消息，木村今晚就大功告成了，高桥担心课长山田抢先去拿，他连夜集合队伍赶往13号研究所，也就是木村研制试剂的地方。木村一向胆小怕事，他不敢得罪高桥和山田，就向日军特高课三号行动组组长上官岚请示，想连夜逃亡晏城，可上官岚正忙于搜捕可疑分子，无暇顾及木村，只能对他好言相劝。

顾矽是木村的同事，同时也是国民党军统间谍，他悄悄潜入木村的实验室，顺利拿到藏在杯子下面的保险柜钥匙。今天是晏城宋家商会会长宋靖的生日，宋府高朋满座，大摆筵宴，晏城商界和政界的高层悉数到场，晏城银行行长白苏木借口有病不能参加，特意准备了一副名画，让助理贺忍冬准时带去宋家贺寿。

木村猜到高桥会连夜来抢试剂，他想连夜逃走，却被高桥逮个正着，木村吓得六神无主，赶忙把装试剂的箱子交给高桥，高桥逼他打开箱子验货，突然发生剧烈的爆炸声，高桥立刻带人赶往实验室。与此同时，贺忍冬准时把名画送给宋靖，山田也来参加生日宴，还特意送宋靖一把宝刀，强行拉着宋靖去谈合作，宋靖很不情愿，可被逼无奈只好照办。

顾矽发现保险柜上绑着炸药，他玩牌赢了木村，木村答应把试剂送给他，没想到最后还安装了炸药，顾矽悄悄避过炸弹的保险，看到保险柜里有木村的日记本，顾矽突然听到高桥带队来到研究所，他只好打晕巡逻的士兵，顺利拿到了试剂，并开启了炸弹引爆装置，顾矽安全撤出13号研究所，研究所立刻发生爆炸。

晏城天合帮帮主杜启元喜欢清水苑老板孟艳秋，杜启元的女儿杜映芝坚决反对，杜启元要去参加宋靖的生日宴，孟艳秋特意选了玉如意让杜启元送给宋靖，杜启元担心杜映芝节外生枝，一气之下就把她关起来，杜映芝气得大发雷霆，把房里的摆设和古玩全砸了。

高桥派人全力追捕，顾矽还是安全逃脱了，高桥怀疑他乘坐最早的轮船赶往晏城，立刻下令前去追赶。宋靖的长子宋琪看到满屋子眼花缭乱的礼品，心里乐开了花。没想到杜映芝突然出现，把杜启元送的玉如意摔得粉碎，还把其他礼物也砸了，宋琪敢怒不敢言，吓得躲在一边瑟瑟发抖。

杜映芝派人盯紧孟艳秋，当她得知孟艳秋连夜坐黄包车出门，急忙带人离开了。宋靖带着如花似玉落落大方的女儿宋樱热情地招呼客人，国民党情报专员杨呈嗣也来参加生日宴，宋琪赶忙来向宋靖汇报，然后直接来找杜启元兴师问罪，杜启元得知杜映芝在宋府大闹，还砸了贺礼，他惊得目瞪口呆。

杜映芝带人在半路拦住孟艳秋的车，却发现根本孟艳秋，她故意找人引开杜映芝，自己随后赶去宋府。孟艳秋把所有人都叫到庭院，天上突然烟花灿烂，组成一大巨大的寿字，大家一起欢呼鼓掌，孟艳秋当众声明是杜启元特意安排的寿礼，还特别说明是通过天河的货运线路运回来的，外人是拿不到这些西洋烟花的。

高桥发现了顾矽的行踪，对他紧追不舍，顾矽且战且退，不小心中弹受伤，他的枪里已经没有子弹，只能掏出试剂相威胁，逼高桥放下枪，顾矽把第一瓶试剂洒在地上，高桥气得咬牙切齿，顾矽把第二瓶打开仍向高桥，然后趁机跳河逃走。孟艳秋向大家展示第二件礼物，是在宋靖的码头闹事的人，宋靖感谢杜启元的鼎力相助，紧接着孟艳秋又拿出第三份礼物，是一个精制的小盒子，宋琪爱财如命，他第一个抢过来，发现是一个玉秤砣，杜启元对孟艳秋大加赞赏，宋靖一眼就看出孟艳秋礼物的含义，就是提醒他不要和杜启元争码头，宋靖气得无语。

高桥不甘心，也跳进河中，顾矽掏出兜里的试剂喝下去，他有如神助，三拳两脚就把高桥打死了。上官岚立刻向山田汇报，山田不敢耽搁，赶忙带人离开宋府，孟艳秋任务完成，和杜启元告辞离开。宋靖狠狠教训了宋琪，责怪他太铺张，宋靖还向家人讲述了三件礼物的真正含义，宋琪也很恼火。杜启元训斥杜映芝，可她就是不想让杜启元和孟艳秋在一起。

杨呈嗣回来向情报局局长萧楚寒汇报13号研究所的爆炸，萧楚寒怀疑市飞鹰所为，派杨呈嗣立刻查询飞鹰的下落，还要密切注意山田的行踪。与此同时，山田派上官岚去码头找木村，可一无所获。顾矽从河里死里逃生，可是他身受重伤，没走几步就晕倒在地。