耿京士顶着滚落的石块和冰雪的疯狂拍打，紧紧抱住呼图安，拔出匕首狠狠刺进崖壁，两个人才侥幸逃生，呼图安也用匕首扎进崖壁，她稳稳站住，耿京士才把她放开。剧烈轰炸之后，山崖重新恢复平静，崖壁上仅剩下建州四虎，莫昆，呼图安和耿京士等寥寥数人。

耿京士求胜心切，他重新打起精神向崖顶爬去，其他人也不甘示弱，争先恐后向上攀爬，山上突然落下来很多滚木，耿京士等人一边躲避，一边向上行进，很快爬到崖顶，无极看到耿京士遥遥领先，才松了一口气。比武结束，努尔哈赤亲自出来欢迎耿京士等人，当场拿出黄金和白银赏赐给他们。

索伦刚想把赏金带走，努尔哈赤急忙拦住他，要封他为金鼎武士，索伦是部落首领，他誓死不肯归降努尔哈赤，努尔哈赤顿时恼羞成怒。金鼎和当场发功把索伦的兄弟活活掐死，索伦气得咬牙切齿，努尔哈赤下令把索伦抓起来，答应给他三百三期军作为补偿，索伦考虑再三，又提出要两箱黄金和一千头牛羊，努尔哈赤宣布赏金翻倍给他，建州四虎当场向努尔哈赤表明忠心。

努尔哈赤百般劝说耿京士等人归顺，他们都无动于衷，努尔哈赤下令把他们全部射死，乱箭齐飞，其他武士们被当场射死，耿京士拼命躲闪才逃过一劫，努尔哈赤命令士兵围捕耿京士，他不费吹灰之力就把士兵们打翻在地，努尔哈赤责令索伦等人抓捕耿京士，他毫不畏惧，和建州四虎展开激战。

努尔哈赤看出耿京士的武功高强，迫不及待想知道他师从何处，耿京士胡乱编了耿二这个名字掩饰过去，努尔哈赤劝他归降，许给他高官厚禄，耿京士断然拒绝，他这一辈子只效忠大明，一心只想要赏金离开，努尔哈赤苦苦规劝也无济于事，只好下令对他杀死，多亏无极及时赶来解救。

戴面具黑衣人突然跳出来和无极战在一处，两个人势均力敌都受了内伤，耿京士赶忙过来解围，无极认出戴面具黑衣人使用的是武当派的无极掌，黑衣人担心身份败露，也不敢恋战，只好放无极和耿京士离开。

戴面具黑衣人向努尔哈赤汇报了无极和耿京士的身份，努尔哈赤得知无极是武当派第一高手，耿京士是唯一受过无极和无相两位真传的苏家弟子，他很看中耿京士，很想把他纳入麾下。金鼎和出主意把在辽东的武当派J细全部杀死，然后嫁祸于耿京士，再放出风，谎称耿京士已经做了金鼎武士，耿京士就被逼上绝路，努尔哈赤让他全权处理此事。

耿京士驾着雪橇马车带着无极回到客栈，无极伤势严重，他想尽快回武当，让耿京士回去接何玉燕一同上路。耿京士行至半路遇到郭璞，郭璞向他透露了努尔哈赤的阴谋，劝他尽快离开辽东回武当，临走，郭璞还交给耿京士一封信，让他有事来京城。耿京士一口气跑回家，把藏在柴堆里的何玉燕找出来，何玉燕又急又气，埋怨他不该私自去比武，耿京士只想拿到赏金让她过上好日子，两个人匆忙收拾了行李就赶往客栈。

耿京士刚走，戴面具的黑衣人就冲进客栈偷袭无极，无极使出全身功力把他打跑。耿京士带何玉燕回到客栈，他上楼去喊无极，就让何玉燕在大厅等候。无极怀疑武当出了内J，想和耿京士夫妇尽快离开，没想到金鼎和命令呼图安挟持了何玉燕，逼耿京士归降努尔哈赤，耿京士坚决不答应，金鼎和下令杀死他们，呼图安突然倒戈帮耿京士保护何玉燕，无极和耿京士联手杀出重围，无极让耿京士先带何玉燕走。

金鼎和亲自带人去追耿京士夫妇，呼图安召唤狼群拦住他们，耿京士和何玉燕才顺利脱身，他们俩躲在一处山洞，耿京士点火取暖，何玉燕想听他吹箫，耿京士满口答应，何玉燕听到熟悉的曲子，不由地想起当初他们俩在武当时的快乐时光，心里百感交集。无极逃出客栈以后，就用信鸽给武当送信，还抓了一只野兔和耿京士夫妇分享。

无极劝耿京士带何玉燕回武当，耿京士没脸回去见师父和师兄弟们，他本想拿到赏金衣锦还乡，结果事与愿违，何玉燕担心父亲还不能接受他们俩，无极劝他们为即将出生的孩子着想，答应会全力以赴帮他们解围。

努尔哈赤派金鼎和全力搜捕耿京士夫妇和无极的下落，金鼎和亲自带人蹲守在进女真和大明交界的关口，还张贴了告示，谎称耿京士已经归顺努尔哈赤做了金鼎武士。无极和耿京士夫妇一路风餐露宿，很快来到关口，他们三人一出现就被金鼎和带人团团包围，耿京士和无极奋力反抗才杀出一条血路，无极拼命掩护他们先出关，他只身迎敌，且战且退。耿京士找了一辆板车把何玉燕送出关，他返回来去救无极，看到无极被乱箭穿心。