青山带着柴宝的尸体去质问徐怀菊为什么秋词和柴宝会出现在共产党的秘密据点，并在徐府搜查秋词和老金的下落。徐怀菊痛心疾首，并发誓说他什么都不知道。为了躲避的日军，老金和秋词跳进了徐家后院有秘密通道的那口井里。日军发现没有搜到人就离开了，徐怀菊想要杀了老金，被秋词拦下。在秋词和老金一番家国大义的劝说下，徐怀菊派车送老金和秋词出城，临走前告诉秋词，一定要让汉魁对她好。

汉魁告诉麻田孙副官是共产党，准备今晚突袭司令部，麻田连忙倾巢而出去抓捕孙副官，汉魁趁着这个时候去和似玉拿资料和图纸。麻田杀了孙副官之后发现被骗，而汉魁已经和似玉拿着图纸走了。麻田命令全城抓捕汉魁，势要把资料和图纸拿回来。汉升和赵正在引开麻田的队伍后分头走，约定之后在教堂会合。汉升去接应汉魁，将装着资料的公文包里的资料交给汉魁，自己拿着公文包去引开日军，让汉魁带似玉逃走。

汉升一个人落单，被麻田和青山抓了起来。汉魁和似玉一起去和秋词、老金以及开车的李虎会合。似玉心里放心不下汉升，要去教堂和汉升会合，可是老金说现在他们几个人冲出城去，可以转移日军的注意力，给城里的同志减轻压力。最终李虎开车冲出了守城日军的重围，可是李虎和老金都死于乱枪之中。麻田一心要追捕到汉魁和死于他们，不想让资料落入共产党的手中，很快就出城发现了汉魁一伙人的踪迹。汉魁把资料交给了死于和秋词，自己掩护她们逃走。

在汉魁的掩护下似玉和秋词逃到了一个农家村里，到了一户人家躲到了地下室里。麻田带人到了这个村庄，对似玉喊话，拿村民的性命来威胁她出去。似玉和秋词两个人争着出去和麻田周旋，最终似玉打晕了秋词，把资料放在了秋词的身上，自己一个人去面对麻田。最终因为似玉的身上没有资料，又知道了她并没有怀孕，麻田将似玉和汉升一起杀死。秋词逃出去将资料给了汉魁，两个人虽然完成了任务却伤心欲绝。秋词本希望和汉魁一起走，两个人去过幸福的生活。可是汉魁发誓要将日本人赶出沂临，把自己的儿子嘱托给了秋词，自己带着兄弟们一起去炸毁了麻田的实验室。最终汉魁和老鹰崮的弟兄们一起牺牲，做了拯救沂临和整个中国的大英雄。