美国飞机公司试飞员驾驶战斗机挑衅日本飞机，恼羞成怒的日本飞行员立刻回击，没想到反而被这位试飞员击毙了一名日本海军大尉。日本人认为这是美国政府对日本赤裸裸的挑衅，而面对日本人提出的强烈抗议，美国人却认为和日本轰炸上海的文化机构比起来简直是小巫见大巫，还称这种行为为牛仔精神。

华盛顿方面早已看透了日本人的伎俩，无非就是先制造事端，再挑起战争，不过这次日军进攻上海触及到了西方国家的利益，华盛顿决定联合其他各国，敦促中日停战。宋庆龄听闻上海战事，积极为守军士兵提供力所能及的物资支援。

东北三省的傀儡领导人赶往沈阳参与了满洲国的建立会议，关东军和溥仪方面的代表因为溥仪的名号问题产生了争执，结果板垣征四郎倚强凌弱，实行强权政治，强迫溥仪方面按照日本方面的要求签订建国协议。为了彻底说服溥仪，川岛芳子威胁他如果再不顺从关东军的意愿，皇帝就另有人选了，胆小懦弱的溥仪只好屈服。

日军又加派兵力继续进攻上海，在吴淞口登陆的日军和日本舰队对着守军阵地又是一番狂轰滥炸，守军的抵抗对强力推进的日军车队几乎是微不足道，守军士兵伤亡惨重。日军指挥部企图让派遣军赶在国联会议召开之前登陆，以造成既成事实。西方各国对日本方面施加了巨大压力，而日本人却全然不顾西方国家的强烈反对，拍桌而起，愤然离场。软弱的国民党政府于是便又寄希望于国联仲裁，还下令让第十九路军撤退，目的居然是为了给国联留下一个好印象。

一心想要复辟的溥仪终于被日本人送上了伪满洲国的庆典红地毯，而他们送给溥仪的名头并不是满洲国皇帝，而是一个可笑的什么“满洲执政”，溥仪就这么稀里糊涂地就职了。

溥仪就职的消息传到各地，共产党反对伪满洲国的成立，民国政府也不承认满洲国政权的合法性，并在国联会议上与日本代表展开激烈交锋，最终国联决定派出国联调查团深入中国进行调查取证，在取得确切结论之前暂时不承认满洲国。

马占山没有辜负李天白的期望，果真没有投敌，而只是为了去沈阳将张学良给的银票兑现，为抵抗日军增添一些筹码。马占山决定重整旗鼓，在黑河重组黑龙江政府，这时候的他已不再是孤军作战，在中国共产党的推动下，涌现出数支抗日武装，抗日力量已成燎原之势。

日本天长节这天，也就是日本裕仁天皇生日的日子，侵华日军举行了一场盛大的祝捷会以庆祝淞沪战事的胜利。欢庆会上，韩国勇士尹奉吉用自制炸弹袭击了日军，自己也英勇就义。

国民党政府与日本正式签订淞沪停战协定，这份协定又捆住了国民党自己的手脚，让日军更为猖狂。