离开庆功宴的莫向晚和莫北都各自郁闷不堪，回忆着两人曾经的点点滴滴，此时窗外下起了大雨，勾勒出二人更加惆怅的身影，当年，莫向晚的父亲莫尊被告涉嫌诈骗证据，充分指控罪名成立，被判处有期徒刑十年，而帮忙指控他的律师就是莫北，而后因此事莫向晚开始记恨莫北，与他断了联系。

在办公室的莫北想起一桩虐待儿童案，受害者是天使梦幼儿园的孩子，他的父母都是普通的上班族，他们花费很多钱，将孩子吴昊送上天使梦幼儿园，直到虐待事情发生后，孩子就特别抵触去幼儿园，家长十分愤怒，不解老师为何会对这么小的孩子下手，天使梦幼儿园的背后是上市公司田氏集团，普通百姓打官司很难打赢，但他们也不甘心就此作罢，于是便找到了莫北帮忙打官司，莫北联系了幼儿园园长田西相见面。

田西和莫北是早就熟识的朋友，一直喜欢着莫北，莫北将天使梦幼儿园虐待儿童事件告知，田西没想到竟有这样虐待孩子的事情发生，得知当事老师已被开除，若一旦整个案件被查清，天使盟幼儿园是无法逃避责任的。

田西听她妹妹田蜜讲述莫北在颁奖典礼上偶遇到的莫向晚耿耿于怀，莫北告诉她莫向晚是他的初恋，一直觉得自己对她有愧，所以一直无法接受田西的爱。

于江听说莫向晚把林湘跟徐陵都签了出去却没有经过公司内部的同意，认为她如此办事稍有不妥，想让林湘的合同先缓一缓，公司另有新的计划，先让制片方更改剧本，改出S级的品质，莫向晚不知于江葫芦里卖的是什么药。

这时林湘给莫向晚发来了SOS求救短信，便急忙赶去她家，开门后发现林湘正在做瑜伽，林湘说想上陈仲导演即将开拍的《拥抱我》一戏，认为他是电影大导演，这次拍电视剧一定会有很好的效果，可莫向晚已经帮林湘递交了项目书，并且已经发给平台审核，而《拥抱我》的女主是已经内定了范美，可林湘确十分想上陈仲的新戏，莫向晚猜透了她的小心机，一定是奔着男一号罗风去的，答应帮她跟陈导争取，因为这部剧确实有爆红的潜质，最重要的是希望能够通过拍这部戏，拆散他跟罗风之间的情侣档，把美好的记忆留在心底，好聚好散。

莫向晚约陈仲导演外出打球，趁机提到了新剧开拍一事，想办法达成林湘的心愿，此时林湘的经纪人朱迪晨正悄悄编辑短信将莫向晚替林湘争取《拥抱我》的事情外泄出去。

莫向晚约郝迈到咖啡厅，想为了共同的利益合作，希望《拥抱我》罗风可以出演男一号，林湘出演女一号，但郝迈觉得她有些糊涂，明明陈仲导演说是范美搭罗风，与林湘毫无关系，但莫向晚拿出十分诱人的资源诱惑郝迈，希望通过这次合作，能够促成二人和平分手，在拍戏期间，二人可以热度共享，情侣档共散，这种附加的商业利益，是范美无法给予的，郝迈此时用DL和十影与林湘谈代言的事情作为条件，只要能带上罗风，就愿意合作，二人一拍即合。

此时，莫北来找莫向晚想好好谈一谈，弥补莫向晚曾因为他而受到的伤害和辛苦，可莫向晚不愿理会，生气的离开了。

第二天，莫向晚和郝迈相约与陈导演谈合作的事情，心机的郝迈还带上了公司新签的女艺人陈柯然，想推她当这部戏的女二号，为了让林湘当上女一号，郝迈将范美爱与导演传花边绯闻的事情告诉他，惹的陈导十分不自在。

晚上，郝迈和莫向晚喝酒聊天，他认为莫向晚能有今天的成就，还要感谢范美当年对她的打击和刺激，经纪人越成功压力越大，二人因此事变成了既是竞争对手又是朋友的角色。