老邱决定先在山上待着，要求任达轩找龙万虎商量怎么接应278团的事情，觉得龙万虎是他们在和278团之间不可缺的重要武装力量。

任达轩向龙万虎等人传达毛主席的思想，表明了基本已经肃清残余的地主武装，全东北不会再有土匪，知道龙万虎一直替天行道，劫富救贫，希望他尽早加入东北民主联军，一起打中央军。龙万虎为难的表示自己需要再考虑，而一边的龙梅为老邱打抱不平，和罗延安一言不合差点又吵起来。任达轩走之前希望龙万虎尽快选择之后的路。

老邱依依不舍的送走任达轩后，和龙万虎等人商量之后的方向。龙万虎刚想表态，一边的尹奎态度决绝的不同意加入八路，意思大家把藤田供出来的军火卖了，拿着钱就散伙。龙万虎和众兄弟连连道好，但这个主意被老邱否定，希望这批军火能都给278团，之后再折现钱给大伙，但是口说无凭，即使老邱想白纸黑字立字据，众人也是不相信。无奈只能答应龙万虎的提议，加入黑风崖再立誓言。

尹奎不怀好意的支开看押藤田的土匪们，眼见四下无人连夜乘天黑带着藤田下山，途中藤田挣脱绳索跳下马逃了。一番纠缠，尹奎捉住了藤田用枪逼着藤田告诉他军火库在哪，欺骗藤田说她女儿在妓院里面接客，万念俱灰的藤田跪着求尹奎救自己的女儿，一定会说出军火库。尹奎骂骂咧咧的拉着藤田动身找李惠。

老邱入伙土匪，被迫在身上烙印疼的睡不着，大喊龙梅两兄妹是骗子。

大清早土匪发现绑着的藤田不知所踪，焦急的告诉龙万虎，藤田和尹奎都不见了。龙万虎大骂尹奎要活剐了他，便召集兄弟和老邱匆忙下山去。

李惠得到找到自己父亲的消息，感激的不停向杜重远道谢，杜重远有事要离开。前脚刚走金掌柜也鬼鬼祟祟的来酒吧打探肖立宝的消息，没有想到肖立宝突然来到酒吧，吓得金掌柜立刻躲了起来。肖立宝找到李惠，刻意向她泄露军事机密，说陈司令要一举消灭278团，杜重远要被分配到石头河子再也回不来了，威胁李惠以后这里就是他的地盘，要她想清楚以后跟着谁 便得意的离开。

李惠担心杜重远连忙骑车要去告诉他这个消息。正在这时，尹奎找到了酒吧打听李惠的消息，得知李惠刚走便决定留在这来等她回来，和酒吧老板娘聊天的时候说起藤田理惠是的真实身份是日本人，父亲是藤田，这次来是为了让他们父女团聚。没有想到这席话被一直躲着的金掌柜给听到了。

李惠找到杜重远，着急的说着肖立宝那听来的消息，要杜重远当心。杜重远希望李惠和她父亲一起回日本，而李惠坚持一定要留下来和他在一起留在中国为日本人赎罪。杜重远疼爱的摸着她的脸，两人抱在了一起。

尹奎决定押着藤田去酒吧见李惠，路上警告他要说中国话，不要让别人认出。进酒吧前拿出枪威胁着老板娘，万万没想到金掌柜等人早已在此埋伏，瞬间扣住了尹奎，认出金掌柜的尹奎立刻见风使舵的说自己是来把藤田献给高司令的，要求引荐，金掌柜狐假虎威押着藤田和尹奎准备就地正法。

幸好老邱龙万虎等人及时赶到了酒吧，看见金掌柜等人在审问藤田，一阵乱打尹奎乘机逃走，金掌柜当场死亡，而藤田也被误伤至要害，临死前告诉了老邱军火库的地点是新机场东面，旧仓库下面。

而闻讯赶来的杜重远刚进门就看见李惠搂着血流不止的藤田伤心的痛哭。

八路军总部批准了假打莲花县的作战方案，郑司令夸赞邱勇年能想出这个好主意。