茫茫震泽湖上，水波荡漾。一艘大船独行其上。有一少年，临近船边，聚精会神地拿着医书神农百草在看。船上一老翁讲着古时龙王的传说，有人不信，与他起了冲突。此时，远处行来几艘小船，一艘船上插着绘有神龙图案的旗子，船上人预测今日必有地崩水啸，而他们处在湖心，必不会有事。这边老翁在吵吵嚷嚷中突然晕倒在地。杨逸放下医书，观老翁之态，是急火攻心之症，他本是郎中，此时用针灸的方法救醒老翁。船上众人纷纷称赞。巨浪狂涌而来，瞬间打翻了大船，船上众人纷纷落水。

民国年间，军阀割据，浙江地区发生了地震，百姓被逼无奈，离开家园逃生。灾民大量涌入，上海突发瘟疫，市民惶恐。上海市市长莫森被副市长周春芳指控枉顾市民性命，幸而慕容南及时赶到，解了他的困境。慕容南是东北军阀慕容家的小少爷，此次带军队前来主要是为了解决此次瘟疫的事。

慕容南急于处理正事，他的司机在路上打了一个挡路的擦鞋工匠小飞，当时没当回事。但小飞可是有组织的人，晚上他们老大就带人砸了慕容南的车，同时也有部分小弟被抓。来的时候气势汹汹，最后落得狼狈而逃，老大莫小渝发誓要报此仇。莫小渝是市长莫森的女儿，经常女扮男装混在市井之中，如今大小也是个头目了。

天下乱世，六祸连城，禁绝五地，苍龙飞升。杨逸默默念着这几句话，扫着烟囱。水啸后他在水上漂了两天，恰被教堂的杂工刘阿姨救起。刘阿姨突然出声，杨逸被惊到，从高楼摔下，竟然毫发无伤。

慕容南与莫小渝早有婚约，只不过彼此都没见过。慕容南去莫府拜访，莫小渝看到他分外眼红，佯装不经意泼了慕容南一身水。慕容南不想多留，走前承诺再见面时会送莫小渝一件礼物。

莫森送走慕容南，返回去就对女儿吹胡子瞪眼，气她不懂规矩。莫小渝认定父亲是为了自己的官运牺牲她和慕容家定亲，气愤地跑出去，慌不择路，一下子撞在前来取蛋糕的杨逸身上。可怜的杨逸第一次见到这么漂亮的蛋糕就被糊了一脸。莫小渝看他滑稽的样子，忍不住开心一笑，同时心生妙计。

月黑风高，慕容南荒野夜会日本密使。密使代表日本首相送给慕容南一本华北军事机要的册子，寻求合作，共建东亚共荣圈。慕容南面露不屑，声称宁做流寇，不做日本走狗，潇洒转身，随手扔了机要册子。

回程途中，遇神秘女子挡路，她旗袍小伞，甚是别致，面戴半边面具，多了一丝神秘。慕容南与她交手，数招已过，僵持不下。慕容南人多势众，神秘女子虽有两位功夫不错的老者相助，但双拳难敌死手，仓惶逃走。

慕容南为制止瘟疫蔓延，设立了隔离区。莫小渝的妙计就是在隔离区剪裁仪式上让他出丑。莫小渝送了装有炸药的蛋糕，炸了慕容南一脸，甚是狼狈。杨逸是生面孔，莫小渝利用他挑衅慕容南。杨逸被打还不忘提醒莫小渝快逃。事后，杨逸被送往隔离区。莫小渝在隔离区的停尸房找到杨逸，本以为他已经死了，杨逸猛然睁眼，吓得莫小渝一个不稳，亲在他嘴上。

昨晚伏击慕容南的是满洲国的一位格格，名叫初雨，身负血汗深仇，立志复国。她和日本密使合作，想利用慕容南的隔离区生产朝露丸，劝初雨不要轻举妄动。他传授初雨苗疆蛊术，待时机成熟再用在慕容南身上。