无忧山。南宫紫霖伤好，与玉儿分道扬镳，决心杀掉康熙，与关小西同归于尽，完成最后使命。玉儿劝说不住，独自留在无忧山等待林天宝。 京城，林天宝将罗天教所有情况回报给康熙，罗天教的影响十分广泛。康熙感慨，世间无处不江湖，康熙下令，命四宝竭力铲除邪教在人民中的不良影响。林天宝曾中南宫紫霖的毒药，忽然发作，太医前来救治，开出千金药方，林天宝要钱不要命，康熙臭骂了天宝一顿，为他掏了医药费。不过康熙知道林天宝与玉儿之间的事情，同时也没有忘记关小西与南宫紫霖的关系。自从康熙废掉三大辅臣之后，已经没有什么人可以与御前四宝抗衡。康熙却偶感不安。自此，康熙与疯和尚雪印打赌之事完全应验，四宝官居极品，位极人臣。此时正好三年。四宝想起师父雪印的约定，向康熙道明真相，康熙震惊，大怒将四人打入死牢。康熙得知此事原委，感到此事一定是顺治所为，心中各种感觉混在一起。雪印来书，三年期到，要拿走五台山。康熙决定去五台山会一会顺治，将御前四宝关在笼子里一同前往。 无忧山。玉儿苦等不到林天宝，十分悲伤，坐在圣女潭边，不禁想起与天宝在一起的快乐时光，回想起他俩的初次见面，回想起二人的初吻。玉儿早已泪流满面，终于明白自己不是什么佛母，自己是一个平凡的姑娘，忍受着相思的煎熬。玉儿跃入潭水中，疯狂呼喊着林天宝的名字。 官道上。康熙率着关小西、黄天霸大军赶往五台山，四宝被关在牢笼中押在队尾。林天宝恍惚间听到了玉儿的呼唤，泪水模糊了双眼，心中祈祷，让玉儿不要等待自己，因为他知道，此去凶多吉少。 五台山。顺治老和尚清扫禅院，雪印山门前打坐。山下，康熙率大队人马抵达。雪印让进康熙。寺院里，康熙与扫地的顺治打个照面，并未注意。雪印不忍见自己徒弟受苦，宁愿不要五台山，只要徒弟们得到自由。康熙同意，不但放过四人而且将五台山拱手相让，但是要见顺治。康熙一挥手，山门大开，跟随康熙前来的大队人马已经换上朝服与正装，威风凛凛，巨大的皇轿停在山下等候顺治，看来康熙不把顺治带走就不会离开。康熙跪求顺治见面。顺治只出声音，说爹刚刚为你扫过地，我们已经见过了。康熙大惊，顺治几句箴言点化康熙。康熙明白自己无缘与顺治再见。顺治与雪印离开。康熙短短的时间里经受了得到亲人与再一次失去父亲的痛苦，康熙几乎崩溃了。此时，魔女南宫紫霖出现。南宫凭借绝世武功将康熙众侍卫打败，关小西将四宝放出来。众人合力围攻南宫紫霖不下。康熙大怒亲自动手，依然不能打败南宫紫霖。关小西、纳兰等人重伤落败，南宫紫霖单刀走向康熙。康熙看到自己众多侍卫为了自己被南宫杀死，又想起顺治所言，丢掉兵刃闭上双眼打坐。南宫紫霖一顿，一刀劈向康熙，关小西跪在康熙面前，赤裸上身，背后四个大字：南宫紫霖，正对着南宫紫霖。南宫手停住了。二人俱知，今天走出山门的，只有一个。关小西知道自己已非对手，不过，要杀康熙必杀自己，若南宫不杀康熙，自己为康熙也要杀掉南宫紫霖。康熙此时只想遁入空门，不问世事。南宫紫霖快被自己逼疯了，决定自己与关小西和康熙同归于尽。关键时刻，冥冥中仿佛有股力量，使南宫紫霖竟无法动手。顺治出现，点化南宫紫霖，将她带走一年，为她出去暴戾之气与疯魔。关小西与南宫约定一年之后，五台山见面。顺治南宫离去。 关家镇。康熙一行人路过关家镇，这里是关小西的家乡。此地崇尚关羽，精通三国，康熙几个人在饭馆吃饭时又闹出不少笑话。 经过这段时间发生的重大事件，康熙也明白了水能载舟亦能覆舟的道理，宽待百姓，同时也更明白了从政手段，大赦天下，三大辅臣与御前四宝又重见天日。自此，康熙时代的巅峰到来了。 新年在即，林天宝提议搞万民宴，康熙大悦，赐林天宝为万民宴总策划，操作此事。 午门外，摆开万民宴，康熙宴请文武百官和京城百姓。戏台子上，热闹地演着戏。林天宝在下面串联，倒卖皇上封号，众人不解，林天宝便又奏本，请康熙率十二生肖登台拜年。康熙应允，率着林天宝等十二个大臣上台百年。林天宝趁机让康熙封了自己和其他十一个大臣御猴、御狗等等的封号。子时来到，霎时间，窜起漫天烟火，万炮齐鸣，康熙率众人欢庆，万民欢腾。全剧在一片烟火中，落下帷幕。