青年卧底警察郭少欣潜入黑龙会组织，化名宝玉，在黑龙会潜伏了三年左右，即将完成任务归队。

黑龙会老大金龙计划与流亡军人莫钦共谋前程，为了试探宝玉的忠心，金龙派宝玉与莫钦进行毒品交易。莫钦逼宝玉吸毒，宝玉态度强硬始终不肯吸毒，莫钦一怒之下示意手下教训宝玉，双方发生激烈冲突，宝玉功夫了得以一敌十，最终寡不敌众被莫钦活捉。

夜幕降临，宝玉割掉绳索炸毁了一处岗哨亭，以迅雷不及掩耳之势直扑莫钦栖身的房间。莫钦被宝玉枪指脑袋，金龙及时现身，喝令宝玉向莫钦下跪认错。宝玉纵有万般不服，但为了大局着想，只好双膝一弯跪在地上。

莫钦没有杀掉宝玉，此时正是用人之际，组织需要宝玉这种不可多得的文武双全的人才。

洪川警局进行禁毒行动，这次行动由公安局长房庆隆指挥。卧底六年的警员连忠又一次给妻儿上坟，当年他卧底失败身份败露，妻儿死在了犯罪份子手里。这对他来说是沉重的打击，承受了三年的亲人逝世的悲痛，连忠获得上级提拔，成为洪川警局副局长兼禁毒队长。妻儿的死并未让连忠打退堂鼓，他秘密执行辑毒任务，为了掩人耳目，他把自己伪装成贪得无厌经常收黑钱的警官，每到一定时候，白迅文就送黑钱给他。

这次洪川警局展开禁毒行动，连忠猜测有警察潜伏在金龙身边，但上级房庆隆一口否认，这让连忠犯起了嘀咕。连忠在行动当晚打电话向长麟集团的老总九爷打招呼，提醒九爷在警方执行任务的时候有所收敛，九爷暗中从事贩毒勾当，他自认警方没有抓到他的把柄，在电话中理直气壮称自己没有做亏心事，不担心被警方调查。

一个神秘人阿莺向金龙提供警方扫毒的情报，金龙在宝玉的护送下连夜逃亡，甩掉了数辆紧追不舍的警车。

金龙的两个手下阿勤和阿坎也逃出了警方的追踪，双方在树林相遇，金龙生性多疑，认定两个跟来的手下是卧底，命令宝玉开枪反击。宝玉不得不从对着阿勤开枪，阿勤胡乱还击射中了金龙的头部。金龙中弹昏迷不醒，宝玉叫苦不迭恨阿勤恨得牙根直痒，他本来想从金龙的嘴里打探出阿莺与老东西的身份，如今金龙性命危急，当务之急必须送其去医院抢救。

宝玉背着金龙拦下一辆车，驾车与警方碰面，阿勤驾车追来被警方拿下，宝玉忽然情绪激动对着阿勤一顿暴揍，他的举动很有可能是在发泄做卧底的无奈。他本来想揪出阿莺和老东西两个神秘人物，由于金飞中弹受伤，他的计划被阿勤全盘打乱了，三年的卧底心血也白费了，未能圆满收场。