卢芝萍从花盆底下拿到情报后，知道自己已经被怀疑了，所以暂时取消了所有活动，进入“冬眠”状态。

武中奇从家门口出来，坐上了白子涛的黄包车。白子涛将武中奇拉倒公园的偏僻角落，表明了自己的身份。并且交待给了武中奇几件事情，第一件事情就是让武中奇将手枪和自己做好的保温壶放入浦江一号首长外交宴请的酒店，第二件事就是让武中奇拿到所有参加宴会的人的名单，第三件事情就是联系“豺”，协助这次活动。

武中奇回到公安局后，详细观察着朱啸天，然后写了一张小纸条给朱啸天偷偷送过去，朱啸天看了后，虽然没说什么，却在武中奇肩膀上重重捏了捏。

陈梦蝶虽然成为了联络员，但她耐不住心中寂寞，所以常常去舞厅消遣。这日夜里刚和一个男人从舞厅出来，就看见白子涛拉着黄包车，知道白子涛定是有任务下达，所以拉着那个男人坐上黄包车，半路将那个人打晕扔了下去。白子涛看不惯陈梦蝶这幅游戏人间的模样，所以警告陈梦蝶段时间内不许再去舞厅，同时交代陈梦蝶想办法混入外交宴请的舞会，以刺杀浦江一号首长。

陈梦蝶得到消息后，去蜀绣店找了邝美丽，希望邝美丽能尽快打听出李玉华是不是也要去参加宴会，邝美丽却觉得自己已经被怀疑了，所以希望低调行事。陈梦蝶见邝美丽无法获得准确消息，便又去了胡志云家门口，恰巧听到胡志云在和春枝说这件事情，公安局已经得到了确切的消息，李玉华将在外交宴会上表演昆剧。陈梦蝶听到这个消息后，趁胡志云还没有出来，匆匆离开。

杨部长将外交宴会的安保工作交给了郭剑亮，让所有处级以上干部参与安保工作。这次活动十分重大，所以特意制作了出入证以及宴会后的舞会门票，以确保不会有外来人员混进去，而朱啸天作为后勤处处长，自然也是参加的。

白子涛始终变化着各种身份潜伏在浦江，他假扮成工人混进剧团监视李玉华，也扮成修鞋工与陈梦蝶传递消息。

郭剑亮想起很久没有回家，便回家看望郭母，正巧又遇到了李玉华，而且李玉华后面还跟着邝美丽。郭剑亮发现有人跟踪，但是又没有抓住人，就问李玉华是不是有人跟着她，但是李玉华却觉得郭剑亮还是怀疑自己，所以二人又不欢而散。

李玉华到家门口后，邻居又来说看见一个男人进了李玉华家，李玉华便冲进邝美丽的房间搜查，但是什么也没有。夜里，雷电交加，邝美丽为了吸引李玉华的注意力，将楼下的窗户打开，发出“吱吱呀呀”的声音，李玉华听到后果然下楼关窗户，邝美丽趁机溜进李玉华的房间将李玉华房门钥匙印了出来。

第二天，邝美丽就配好了李玉华房间的钥匙，成功进入李玉华的房间翻找自己想要的东西，但是那个黑包被李玉华藏在桌子下面一个十分隐蔽的地方，邝美丽并没有找到。李玉华回来后，感觉自己房间东西有人翻找过，所以有些冲动想将黑包交给郭剑亮。但是李玉华又想到自己的弟弟李玉成也是特务，必须要先劝李玉成自首，才能把黑包交出去，所以李玉华摸索黑包的手又停了下来。