一九三七年日寇在上海悍然向我发动全面进攻。中国军队奋起抗击。日军进攻猛烈，中国军队的伤亡惨烈，前方的阵地随时可能失守。指挥部要求必须端掉日寇的前沿指挥部。根据我军的内线独狼送来的可靠情报，绝对可以端掉日寇的指挥部。我军军队奋力抗争，翻山越岭，跋山涉水。

一天夜晚，中国军队悄悄来到了日寇军的前沿指挥部。我军队长用望远镜观看敌情后，命令第一小组先上。后带领第二小组跟上去。我军在队长牛犊子的指挥下，一组一组的翻墙进入鬼子的指挥部，并将放哨的鬼子杀死。在我军看哨的情况下，各小组在鬼子指挥部紧张有序的行动着。但是这一切却被别人用望远镜看到了。队长也发现了异样，鬼子的指挥部跟往常布一样非常安静。但是队长看到我军放哨指挥的“安全”旗语也就不再多想，命令各小组继续行动。此时，在岗哨的中国军人被击毙。队长见状命令撤退。可是为时已晚。中国军队被日军团团包围，日军在高处向我军围攻，大牛也牺牲了。队长的胳膊也负伤了。队长命令第二小组突围，但是无济于事。队长被日寇击中，在倒下的一霎那想要拉响炸弹却又被日军击中，所有的人全军覆没。

那天晚上，中共地下党员战地医生莫寒从战地包扎所回来迷路了。走进一堆坟地，她非常害怕，四处张望寻找着路。走着走着一步小心滑下了山坡。等她回过神儿时，忽然发现身边躺着许多我军尸体。她跪爬着试着寻找是否有人存活。终于找到了一个，她很激动。莫寒艰难的背着这个还留有气息的军人。回到阵地医院，莫寒就开始和护士们给这个军人做手术。护士提醒莫医生给这个军人输的血没有了，因为手术无法停止，莫寒就要求抽自己的血输给了牛犊子。在莫医生的照顾下，军人的伤好多了。慢慢的已经可以下床走路了。莫医生说再有半个月他的伤就愈合了。可是队长嫌时间太久。

1937年11月12日，上海沦陷。

莫医生出去办事回来的时候发现病床空了，不知道队长去哪里了。队长一人坐在那里，右手拿刀，在灵牌上刻着什么。他想到了哪些牺牲的兄弟们，之前在一起打闹，抗战的日子浮现在眼前仿佛还是昨天的事情。队长将兄弟们的灵牌一个个亲手雕刻后整齐的摆在桌子上。他发誓，只要他牛犊子还有一口气，就会查出害这些兄弟们的人，还要杀害30个日本军的大官以告慰他们的在天之灵，为他们报仇雪恨。牛犊子身披黑衣，脸带半遮面具，头带黑帽，走在夜晚中。忽然几个日军骑着摩托过去，牛犊子在一旁躲了起来。他抬头看了一下柱子，然后向上爬去。樱花餐厅门口有很多日本鬼子把守着。

牛犊子爬到了楼房的顶部，箭步飞似的奔跑着。

大华剧场中，大家都在兴高采烈的看着蓝影的表演。牛犊子的楼顶开始调试狙击枪。蓝影在手中一会将纸牌变没有，一会纸牌又出现。牛犊子在楼顶将狙击枪瞄准了樱花餐厅。此时，一辆车出现在了樱花餐厅的门口。正当坂田准备上车时，坂田被牛犊子击毙。龟尾也被牛犊子一枪打死。日军纷纷到处射击，寻找刺客。此时，蓝影的魔术正精彩绝伦的表演着。并不停赢来阵阵掌声。时间刚好到了晚上12点钟。

日军特高课课长铃木太郎接到来电知道了坂田和龟尾被不明身份的刺客打死了。他和铃木副官渡边纯子一桶赶往现场查看一番。牛犊子悄悄回到了自己的秘密基地。

渡边纯子征求特高课课长意见，要求搜城寻找刺客。可是却被铃木太郎拒绝。他要求迅速查清楚刺客的身份。牛犊子打开抽屉，取出了一个牛皮本，一页一页翻开。在坂田的照片上打了一个红色的“X”。他看着兄弟们的一个个灵牌。日本东亚株式会社社长大介紹川坐着的车向前行驶着。突然撞倒了一个乞讨的老人，。大介命人将老人抬向一边，但是两人却被老人打翻。车上又下来一人与老人打斗。大介见状转身逃跑。司机开着车向牛老人撞去，老人轻轻弹跳到车顶，后追向大介。老人将大介打翻，大介拿着军刀与老人打斗着。老人一直居于上峰。最后老人将拐杖指向大介。大介追问她是谁，她将面具和头发撕了下来，原来她是蓝影。大介希望蓝影能放了他，但是不可能。蓝影用拐杖里的刀杀了大介。杀大介的拐杖上留下了一撮用红色的布条绑着的头发。蓝影在她的生活日记里将大介的照片画了一个红色的勾。

特高课课长收到特务队长报告大介被刺杀，特高课课长捡起了掉在地上的假发和人皮面具，取下了拐杖上留下的那撮头发，莫寒还在担心牛犊子脑袋里的弹片。牛犊子脑袋里的弹片发作了，他的头疼的无法忍受，他撞击着柜子。拿起桌子上酒喝起来。但是疼痛无法忍受，他把酒瓶摔在了地上。特高课课长与副官，特务队长讨论一晚上发生的三件命案，三个高官死于非命。纯子利用刺杀日寇的抢分析出了是国民党特工所为。可是杀大介的凶手却是令人非常难测，仅仅利用棍子就可以杀死了大介。

蓝影拿着妈妈的照片想起了以前妈妈被日本人凌辱后撞墙而死的场景，蓝影的妈妈死在雨中。

特高课课长命令特务队长全力搜查刺客，纯子非常确定蓝影留下的头发是女人的头发。特高课课长确定了杀死大介的是个女人。他让纯子查出这个女人是谁，可是纯子无从下手。

蓝影在整理道具可是被人告知刘老板急于找自己。她找到刘老板被刘老板告知叫木村纪夫的军火商给她了一个信封。打开信封里面有一枚子弹，原来这是汉奸教唆军火商这样做的。