纪宁在天宝山论道馆打擂的事情被告发，木子朔和九莲都怀疑是邋遢泄密，学宫中偶遇邋遢道人便冷嘲热讽，余薇恰好经过此地，邋遢难过地问余薇，难道连她也怀疑是自己在泄密吗？看到邋遢道人似有难言之苦，余薇心有不忍。

不久，余薇无意中听到学宫弟子暗影和玖月的对话，原来天宝山论道馆事件的告密者是玖月，而玖月的初衷竟然是因为嫉妒，看来邋遢确实是被冤枉了。她私下找来纪宁聊天，纪宁对告密这件事并不介怀，他也觉得以大师兄的性格应该不会做出这样的小人之做，余薇欣慰地点点头。

天宝山打擂之后，纪宁更加潜心练道，进步很快，九莲天天无事时便来找纪宁送些强身健体的丹药，纪宁婉言谢绝，九莲明白了他的心意，扔下丹药，忿忿地走了。

邋遢道人被误解后非常伤心，余薇及时告诉他，揭发纪宁的告密者其实是玖月，她知道邋遢宅心仁厚，那天他跑去天宝山道馆应该是本想帮木子朔拿到黑白丹，但看到对手是纪宁后，果断收手认输。邋遢道人听了心中疏导很多，随后他听到余薇建议他考虑加入他们成为朋友，邋遢故意装作不悦的样子离开。

一天，神王的封印之地忽然闯来一个神秘人，他劝神王与他联手一起争霸赤明界域，事成之后自己会助他早日练成无形之剑，冲破封印，重回三界，神王猜想锻造无形剑的秘籍一定在这个神秘人手上，随后假意答应了神秘人的请求。蒙面人问神王他手下冬七这个人是否可靠，神王对冬七深信不疑，因为他手里有冬七的软肋，因为答应冬七能够救南筠苏醒，冬七对此深信不疑，从此任他调遣。事实上，南筠昏迷千年，只是尚且有一丝气息而已，神王自己也知道根本救不活她的，一切只是利用冬七的幌子而已。

殿才师尊宣布历年的傀儡大赛就要召开，大赛的胜利者将会成为师尊们的亲传弟子，让邋遢来操持，督促众多弟子加紧准备，木子朔非常希望自己能够得胜，傀儡大赛是按小组参赛，木子朔建议纪宁负责战局制定，九莲主动提出自己负责材料的采买费用。冬霖的朋友路经此地，纷纷讥笑木子朔囊中羞涩，恐怕连材料都买不起，这次一定是必输无疑。木子朔不为所动，依然对自己的小组充满信心。

自从冥龙参加打擂遁隐之后，天宝山论道馆逐渐冷清，侗虞建议让纪农戴上面具，装成冥龙的样子去打擂，纪农面露难色，他不想当纪宁的影子，侗虞却说推掉此事就是不给水易面子，在他最落魄的时候，论道馆收留了他，如今道馆生意清淡，纪农理应为道馆做出的事情，碍不住侗虞的软硬兼施，纪农终于戴着面具上了场。那日与他对战的是简白，几个回合后，简白出暗器伤人，纪农伸手接住毒针，以其人之道还治其人之身，简白自尝恶果。冬七暗自观战，非常欣赏纪农反应的敏捷。

纪宁对于傀儡大赛心中没底，他跑去摘星府请黄伯出谋划策，黄伯将自己多年前亲手锻造的傀儡的元魂送给纪宁。傀儡元神是傀儡的精髓，有了它的嵌入将所向无敌，听闻这个元魂如此厉害，并且陪伴了黄伯一千多年，纪农小心翼翼地将元神捧了回去。

木子朔拿到傀儡元神非常开心，他将元神嵌入自己所造的傀儡之中，出人意料的是傀儡不但没有增进武艺，反而摇摇晃晃站立不稳，好像醉酒一般，根本不受木子朔的控制。余薇看到邋遢在一旁笑而不言，她想起来邋遢也有一块傀儡元神，遂向邋遢道人请教控制元魂的秘诀。

冬七叫来纪农，他想让纪农归顺无间门，纪农素日里听说无间门乃是江湖上最大的邪门歪道，他并不同意。纪农拼命打擂，用所得的黑白丹修补了秋叶生前所戴的玉镯，可是把它送给九莲时，却遭到九莲的拒绝，九莲明确告诉他，在她心里只喜欢纪宁一人，让纪农趁早死心，并且纪农屡次将她错认成秋叶，明显是拿她做替身。九莲生气地走了。

神王责怪冬七迟迟没有找到种子，神王每次都以一种高高在上的姿势逼迫冬七，冬七忍辱受命。

傀儡大赛如期举行，第一场九莲对阵冬霖，冬霖获胜；第二场木子朔对战饮血问剑，没想到饮血问剑的傀儡竟然不听使唤，横冲乱撞，木子朔胜出。第三场至关重要，是两个小组对抗，木子朔九莲对抗冬霖玖月，双方所制的傀儡站在台上，蓄势待发。