田菲菲有重大作案嫌疑，她的照片资料已发往青藤市各交通要道。同时大壮发现田菲菲的档案上有关初高中就读学校有造假现象，通过调查查到其可能就读的学校。没想到在陈年的毕业照相册里，方木发现了青年时的申宝强。从校长那得知，当时有个学生封国兴与申宝强的关系非同一般。方木的脑中一闪，想到在田菲菲房间里发现的剃须刀，封国兴很可能就是田菲菲。于是再次发出通缉令，全城通缉封国兴。

在国际机场的登机口，警方及时拦住了封国兴的去路。被带到公安局后，封国兴不承认自己杀人，但说出了与申宝强的过往。当年，申宝强将一副胸罩给了情窦初开的他，对于从没有摸过异性身体的封国兴来说，就成了内心情y的发泄处。可事后他才知道，那是自己亲生母亲的胸罩。一种羞愧、耻辱占据了他的内心，直到现在。之后他砸烂了自己的生殖器，想一死了之。母亲知道后，带着他四处求医，最后远赴美国做了变性手术。

时隔十年，封国兴以田菲菲的身份回到了青藤市。没想到申宝强会认出他，更没想到申宝强会将他的事登在报纸上。今天他去机场，只是为了从别人异样的眼光中消失，并不是畏罪潜逃。

第二天，唐悠修复了申宝强的录音笔。里面传出一个男人的声音，以催眠的语气在对某人说着话。其中提到申宝强在十年前穿着泰迪熊的服装抱过一个女孩，让女孩心生恐惧，此后害怕所有毛绒玩具。还提到“教化场”和某种用人做的实验，似乎能让人性堕落。听到这，方木确认封国兴绝不是凶手，因为他被抓时手里还拿着一个毛绒小熊，而凶手应当是恐惧此类东西。

不久后，在龙尾洞景区的湖水中发现了一具年青女性的尸体，方木只能判断是在上游抛尸。死者叫李天琪，方木拿着她的照片仔细思索着，在孤儿院被暂时借宿的米煵看到。米煵脑中突然闪出一些被抹去的记忆，看到死者被人殴打，却还叫她快走。受到这样的刺激，米煵一下子晕倒，方木发现她的小腹上有条已经愈合的疤痕。

李天琪的腹部有同样的疤痕，是剖腹产留下的。警方调查到一年前就有人报警李天琪失踪，当时她并未怀孕。巧合的是，李天琪失踪前也在找工作投简历。方木认为李天琪、米煵和邢娜是遭到同一组织绑架，现在只有想办法恢复米煵的记忆，希望能找到线索。陈哲是最佳的人选，他的催眠手法应当能让米煵回想起近两个月的事情。不过就在陈哲对米煵进行催眠时，方木感到陈哲所说的言语和语气，与申宝强录音笔中的声音很相似。

经过催眠治疗，只能知道米煵是来见网友，之后被人灌醉，一直关在漆黑的房间里。除此之外，因担心病人大脑受到过度刺激，陈哲决定终止催眠。陈哲建议别一种方法，创伤场景还愿。方木严辞拒绝，邰伟却心中另有想法。在送米煵回去时，邰伟把米煵关在没有开灯的房间，倒是让她想起曾被一个手臂上有纹身的男人所救。

与此同时，方木仍在心理诊所中。他想接受一次催眠过程，领教一下催眠能让人达到什么程度。