松崎在魏鹏举面前提起贺黑云对野三郎的安全存在威胁，还提醒他注意中日关系。野三郎被关起来面壁思过，旭日班过去探视，他劝野三郎辞职之后去漠北，但野三郎坚持要留下来，吴寒阳来看他时告诉野三郎说贺黑云想杀他，还说了一些鼓励的话。旭日班同意让野三郎留在黑河，野三郎也是潜岛家族的成员，他父亲是潜岛雄，野三郎并不知道旭日班就是亲生父亲。

旭日班看出吴寒阳想让野三郎死在贺黑云手上，然后借日本人之手除去贺黑云，旭日班想让魏鹏程去天狼城给七十九刀报信，野三郎是诱饵。松崎认为旭日班不够理智，他发现他越来越喜欢喝酒，旭日班想不惜一切代价杀了七十九刀，松崎提醒旭日班说野三郎是潜岛家族的唯一传人，旭日班为了帝国利益不会顾及儿子生命。松崎黑河行动组交给旭日班指挥。

吴寒阳在魏母面前倾诉，她准备借七十九刀之手除了野三郎，魏母担心会连累贺黑云，她同意她的想法，吴寒阳劝魏母找魏鹏程询问七十九刀下落，魏母被吴寒阳利用了。贺黑云听魏鹏程提起过一枝红，她猜想她以前是大户人家，可一枝红是养父母带大的，一枝红劝贺黑云不要杀了野三郎。魏母神色慌张地找到贺黑云，她假借让魏鹏程去老店之机促使他去天狼城找魏鹏飞报信。

魏鹏程顺利来到天狼城，魏鹏飞得知家里情况后十分着急。旭日班割去头发并换上和服，他要等魏鹏飞落入陷阱。魏鹏程醒来后听贺白去说魏鹏飞和巴特尔等人已经去了黑河，他也上马离开。魏鹏举指责吴寒阳在魏母那里胡咧咧，吴寒阳也是被旭日班利用了。魏鹏举明白魏母借刀杀人之计是吴寒阳出的，吴寒阳失口否认。贺老五问起贺黑云的想法，贺黑云不想再杀人了，她只想教训一下野三郎并让他滚出黑河。

贺老五将吴寒阳的鬼主意告诉贺黑云，魏鹏举让吴寒阳将事情讲明，吴寒阳自认为没错。李义武答应借给魏鹏举一个连的士兵来对付前来黑河的七十九刀，魏母听完有些担忧，她找贺老五说起魏鹏举的做法。魏鹏飞命人在城外等侯，他想快速干掉野三郎之后离开。魏鹏举让野三郎呆在警佐局的院子里，大沼找魏鹏举提出反对时被回绝。

歪曹向魏鹏举提议让野三郎喝黑河老酒，魏鹏举同意了。大沼猜出野三郎是旭日班的儿子，旭日班不想亲自出面，他不能亲眼看着野三郎被魏鹏飞杀死。