叶隐看宫女名册看得头昏脑涨，在花园内不小心撞上杨戬，杨戬正是那日在街上挑选宫女的官兵。杨戬得知叶隐的身份是大巫师的神使，便十分配合叶隐，对叶隐知无不言。叶隐询问杨戬为何宫内失踪宫女数量众多，杨戬偷偷告诉叶隐，这是宫内的大忌。杨戬把自己心中的疑虑告诉叶隐，他怀疑宫内的众多离奇诡异的事定是血族在作祟。

用膳时间到，叶隐见一盘盘美味佳肴端到宫女的房间，便偷偷跟上去。只见宫女一个个都肥头大耳，争相抢着吃食。叶隐向众多宫女打听嬉，结果没有人搭理她，都在专心吃饭。

叶隐见妲己宫内白天不见人影越发觉得奇怪，就在叶隐刚要溜走时，被妲己发现，无奈下只好进入妲己寝宫。见到妲己寝宫内各处门窗都被帘子牢牢围住，叶隐开始怀疑妲己就是血族。

姜尚认真练习叶隐交给自己的手诀，其实那只是叶隐自己瞎编的。

纣王邀请姜尚和叶隐参加宴会，同样参加宴会的还有鬼方来的使者。见鬼方使者身患重病，纣王竟要用宫女作为祭品向天神献祭来乞求使者康复。叶隐看不过去，出手阻止了纣王的暴行，纣王便命叶隐为鬼使看病。叶隐的一番胡乱猜测刚要骗过纣王就被鬼使拆穿，妲己便献计让叶隐当祭品，姜尚见此情形主动请缨代替叶隐。眼看二人的性命堪忧，叶隐只好死马当活马医，各种招数用在鬼使身上，鬼使一顿呕吐后，病痛终于好了，叶隐和姜尚这才逃过一劫。

回到房间后，姜尚又提议要叶隐教自己几招法术，被叶隐糊弄过去。见四下无人，叶隐召唤出灵鸟，派灵鸟跟踪妲己。

亚隆的洞穴内，几名宫女为亚隆献上人血，被亚隆打翻在地。亚隆嫌弃这血已经不新鲜了，决定出门自己觅食。

亚隆在郊外抓到一人，那人显形后竟然是一只半狼人，亚隆轻松把他干掉。

在姜尚的百般哀求下，叶隐终于教了姜尚一个口诀。没想到连自己也掌握不好的口诀，姜尚竟然能凭此施法，这令叶隐大吃一惊。

灵鸟守在妲己的寝宫外，刚刚偷懒离开一会，亚隆便来到妲己的寝宫。亚隆再次劝妲己离开这里，没想到妲己宁愿不顾自己的生死，也要留在深爱纣王的身边。亚隆不明白不顾生死的爱究竟是一种什么东西。

叶隐在妲己的寝宫附近寻找灵鸟，没想到正碰上从妲己寝宫出来的亚隆。叶隐施展隐身术以为亚隆看不见自己，没想到法术失灵，亚隆以为叶隐是狼人，要追杀叶隐，叶隐咬了亚隆一口才挣脱了亚隆的束缚。叶隐和亚隆的动静惊动了杨戬，杨戬手下都被亚隆轻松解决，最后是妲己出面，亚隆才离开了王宫。纣王闻声前来，他刚要定罪于杨戬，叶隐替他求情，纣王便吩咐杨戬三日内抓捕血族。

回到妲己的寝宫，纣王和妲己回忆起了两人初识的场景，原来妲己的小名便是嬉。在妲己和纣王亲密的时候，妲己的脸突然有几处变得像腐烂了一样，她匆忙赶走了纣王，换装溜出了寝宫。

叶隐的住处里，姜尚正在帮叶隐用龟甲占卜嬉的动向。姜尚通过占卜得知，嬉就在宫中的东北部，此时有大凶之象。

妲己独自来到一处密室，密室里绑着的人跟妲己长得一模一样。原来密室里的人才是真正的嬉，妲己每隔一段时间都要来这里把嬉的脸皮换到自己脸上。灵鸟一路跟来，看到了恐怖的换脸场景，它刚要离开，就被妲己抓个正着。妲己得知灵鸟是叶隐派来监视自己的，她命令手下血族晚上便要把叶隐和姜尚杀死。

叶隐按照姜尚算出来的方位寻找嬉未果，回到住处，看见姜尚一直在做自己命令他做的木钉，手上布满了伤口，叶隐有些不忍，便施法术令姜尚的伤口痊愈。姜尚无意间谈起自己的身世，叶隐这才得知姜尚并不知自己生日在何时，更未收到过礼物。叶隐随手摘下了头上戴的银簪送给了姜尚，姜尚感动得一把抱住叶隐。