孙良化任命瑞年为军需官。瑞年好歹是陆士军校毕业，做军需官不如说是做炊事员，根本不能让战场。李海潮和婉如百般劝说，瑞年不情愿的答应了。

山东地区，除了新九军部队在中日战争中保持中立，还有一支由冯竞先率领的部队一直在跟日军抵抗。近藤琴音查到王孝维与冯竞先之间有矛盾，她的计划就是劝说王孝维背弃冯竞先，从内部瓦解，里应外合，消除冯竞先部队。而要劝降王孝维的突破口就是那个王孝维视若己出的侄子王存嘉。

天津，几个日本浪人在追赶一名女子，这名女子就是假扮成中国人的近藤琴音。在河边放风筝的王存嘉见到这一幕，气愤得立马带人将几个日本浪人赶走。王存嘉一蹲下来靠近近藤琴音，近藤琴音就扑进了王存嘉的怀里。看着近藤琴音美丽柔弱的面庞，王存嘉瞬间对这近藤琴音动了心。

瑞年在军需处检查账目的时候，只看到零零星星的几本记录日常的账本。手下告诉瑞年，所有的账目都在军需处长那里。瑞年在外巡视，见转运营的士兵都游手好闲，无所事事，向军需处长提出对对他们进行必要的军事训练。军需处长的真实身份是日军特务，他巴不得士兵们的战斗能力越低越好，于是连讽带嘲的拒绝了瑞年的请求。瑞年气愤的指着军需处长的鼻子骂他根本不是一个合格的军人。两人争吵起来，直到一营长李有泉和王天赐将瑞年拉走才算作罢。

李有泉劝说军需处长送给瑞年一个顺水人情，而且士兵战斗力太差，他也没法向上头交代。军需处长没好气的让答应了。

近藤琴音邀请王存嘉到住宅吃饭。近藤琴音一身旗袍，身姿窈窕，王存嘉动心之余，有些有足无措的将自己带来的礼物送给了近藤敏音。吃饭的时候，王存嘉问起近藤琴音的情况。近藤琴音早有准备，她给自己编造了一个坎坷的身世。王存嘉听后对近藤敏音更加怜惜。

其实，李有泉早就想训练转运营的士兵，但是碍于军需处长一直没能实现，现如今有瑞年在前面挡着，李有泉是巴不得。转运营的士兵常年懒散惯了，一开始都没把军事训练当回事，一个个东倒西歪，嘻嘻笑笑的站在原地。瑞年也看出了，杀鸡儆猴，狠狠的抽了一个嬉笑的士兵几鞭子，这群士兵才乖乖的站好军姿。半天功夫，瑞年就把转运营的士兵训练的有模有样的。

淑娟打算离开贝勒府去找瑞年，她知道福晋不会轻易让她走，借口回香港看望自己的额娘离开了贝勒府。

南京失陷，瑞年从广播里听到消息，悲愤不已，鼓舞转运营的士兵保家卫国。晚上瑞年看书的时候，听见门外有卡车运输物资的声音，瑞年发现军需处长给日军送鲜肉，震怒之下，他认定军需处长通敌，把枪口对准了军需处长。军需处长死不承认，倒打一耙，瑞年怒气上头，对准军需处长的手腕开了一枪。此时，李海潮跑来，生拉硬拽将瑞年拽走。

瑞年气愤跟李海潮说起军需处长偷运物资给日军的事情。李海潮面色如常的告诉瑞年这在国军中不是什么大事，就连蒋委员的王牌军在面对装备精良的日军的时候，也得照样低头。这叫隐忍为上，以图他日。

瑞年一腔热血，抗日救国，却在五十九军被诬陷通敌汉J，在新九军被任命为不能上战场的军需官，眼见国民党军队不战而逃，南京沦陷，眼见孙良化一枪不发向日军投降，瑞年不禁对国民党产生怀疑。瑞年起身冲向门口，想要去问一问孙良化打的什么主意。最终，在李海潮以自己、婉如以及婉如肚子里的孩子相胁下，瑞年的满腔怨愤化为妥协，但是瑞年坚持必须将军需处长送到军法处，给运营处的兄弟一个交代。