闫五被日本人威胁必须要抓到赵六，他想出来一个计谋，打算趁机除去自己的死敌白占元。晚上的时候，日本司令部一众首领和白占元一起在闫五的带领下来寻欢作乐。白占元找到了自己相好的姐儿，打算好好乐一乐，却没想到被窝里面藏着的是赵六，赵六从被子里面出来制住了白占元，白占元按响了扳机，外面的日本人被惊动了。

闫五只告诉了赵六自己引诱来了白占元，却没说外面还有日本人的埋伏。赵六从日本人的包围中九死一生逃走，行刺矢野的任务也没有完成，只杀死了白占元一个人。赵六此时已经明白这是闫五一石二鸟的计划，他是打算趁此机会除去白占元，同时抓住自己。赵六非常失望，就在此时忽然有神秘人骑马路过，一把拉起赵六纵马逃走。

原来救赵六的就是假扮花脸大侠的武工队成员，在救赵六的过程中，王镇山和王成队长身受重伤，而鬼子此时已经追来杏花岭，打算搜山。武工队的大家一时无路可去，就在这个时候，赵六想起来自己小时候曾经藏身过的一个隐秘山洞，打算带着大家一同到山洞里面藏身。

王镇山为了不拖累大家，自己反锁上了门，要大家赶紧走，随后拉响手榴弹和追过来的鬼子同归于尽。赵六和武工队政委曲梅说起来自己已经杀死了白占元的事情，但是却依旧没有高兴的心情。几天以后，叫破天和乡亲们来到山洞里面和赵六会和。赵六心情低落，说闫五把自己给出卖了，叫破天很是感慨，将自己的刀交给了赵六，要赵六继承师父的意志，为国为民，坚持抗日。

王成身受重伤，必须到敌后根据地进行抢救。大家决定派赵六带着王成去敌后根据地，政委曲梅写了一封信交给赵六随身携带。赵六带着王成顺利来到了晋绥分区的敌后抗日根据地，王成被送去医院抢救，赵六被带去和分区的司令员见面，这个司令员就是奉命上任的徐肇辉。

赵六和根据地的武工队队员比试起身手，他身手了得百发百中，徐肇辉见到这个小伙子武艺高强，为人爽朗，当即很是欣赏，提出要赵六做自己的贴身警卫员，赵六得知可以跟着打鬼子以后也一口答应了下来。