黑三带几个弟兄抓来了哑巴张大憨，见了周启明，张大憨还在装哑巴，黑三要用石块砸死他，他再也装不下去了，说了实话。但张大憨也不知道他的上司那个女的是谁、叫啥。周启明威逼利诱劝张大憨与他合作，并告诉了张大憨，张富贵就是被那女人下毒害死的。刚回到鲁州市里的黑三，很快便被张桂花派去的日特跟踪并抓了起来。

小韩来找周启明，告诉他黑三被宪兵队抓走了。周启明马上去见中村，把他准备好的一整套说词拿了出来，并拿出卖豆腐小贩留下的那本经过周启明改装了的账本，告诉中村从其中的数据里译出的所谓共党分子接头的暗语，以此来作为他让黑三调查大吉麻雀馆的理由。中村相信了周启明的话，吉永也在一旁说了对周启明有利的话，算是开脱了周启明，让中村不太怀疑，不过，继续观察周启明下一步想干什么，还是中村布置给吉永的重要任务。中村让宪兵队放了黑三。

哑巴张大憨在黑三的几个手下兄弟陪同下，等着与那个女特务接头，结果来了一个男的，就是徐桂花的那个手下，这让周启明很意外，问张大憨怎么回事，他也不知道。周启明便给张大憨些钱，让他离开鲁州城逃跑吧，不要再回来，回来就有被杀灭口的危险。

沈穆之与小梨花商量，请周启明送小梨花去一个安全的地方，小梨花要沈穆之告诉她有多少钱、都在哪里？谁知那钱仁轩又跟着瞎掺和，周启明对沈穆之请他开条子送走小梨花的事感到了很为难，其实他有他的打算，准备派人把小梨花劫走藏起来。周启明来医院见黄医生，了解一下盘比西林的使用情况，黄医生说那管药房的刘医生，很讨厌，问周启明能不能直接去库房拿药，周启明正好在心里盘算着看看王韵婷拿了盘比西林交给谁、运到哪里，便答应可以直接去库房拿药。

王韵婷去拿了盘比西林，然后如法炮制，再调包出来，把盘比西林药盒藏进垃圾桶里，把换出来的盘比西林放到了杂物间里。负责跟踪监视王韵婷的别动队队员给周启明打电话汇报了情况，周启明让他丢开王韵婷去守住杂物间，看看是谁去把药拿走。不久，刘医生便向杂物间走去，不料，刘医生还挺机警，发现了有人盯梢他，他走到半路不去了，又回到了他的办公室。那个别动队员再向周启明报告时，周启明让他撤出来，换成刘五去监视。

沈穆之再与周启明商量让周启明开个路条送小梨花出城的事，周启明说他真的做不到，路条与进出城的盘查都归日本人的特高课管。其实此时黑三已经奉周启明之命，带几个人把小梨花劫持了，藏在了一个让沈穆之找不到的地方了。吴婶在四合院里向大家说，一大早有人议论，小梨花夜里跟着几个人走了。沈穆之气得七窍生烟，他猜测着，小梨花的不辞而别，不是与钱仁轩私奔了，就是被周启明弄走了。沈穆之想，如果是钱仁轩所为，这会儿恐怕已经在宪兵队了，应该是周启明所为。沈穆之的手下建议不再依靠小梨花来刺杀中村了，永乐大戏院封锁几日了，应该是为中村听戏做的安保工作。他们决定先把炸药想办法运进戏院，刺杀日军中村大佐的行动就要展开了。