马超并不愿意去破阵，他和关羽张飞比武，三人约定好，输了的人就要走。张飞使出全身功力打出一拳，可是都被马超以棉花弹化解了，眼看着张飞即将落败，关羽想出一招。他承认自己已经输了，但是却围绕着马超开始不停走步，因为在刚才的约定中，并没有规定输家走向何处。马超见关羽和张飞如此耍赖，十分不爽，但是又无法摆脱两人的纠缠，他只好无奈地蹲在地上，找借口进了茅房，说什么也不肯出来。

这时，赵云也来助阵，他把马超从茅房中揪出来，也准备和马超比试武功。马超只能迎战，但是他有信心，会用棉花弹来打败赵云。其实，赵云心中早就有数了，棉花弹是专门对付强大招数的武功，可以将力量化为无形，所以，就要用更阴柔的气功来对付马超。只见赵云的掌力绵柔无比，马超刚一开口说话，立即被击败了，他不得不认输，跟随三人一起去破阵。

这时，张宝突然现身，他是来找赵云的。原来，张宝派人从白门楼孤儿院抢来了营养午餐，赵云路见不平拔刀相助，帮忙把午餐夺了回来，因此，便与张宝结下仇怨。张宝厚颜无耻，让手下高升秀一下技能，可是，关于和张飞；、赵云也不是好惹的，纷纷亮出了自己的绝技。此时，马超站出来，提出和张宝等人切磋一下法术。于是，马超开始手舞足蹈，念一串稀奇古怪的咒语，话音刚落，张宝的两个弟子就被击倒在地了，令张宝大吃一惊。而张宝的另一个弟子很不服气，却也被马超的棉花弹打到，这样一来，张宝吓得腿都软了，开始跪地求饶。结果被张飞打倒，爬不起来。

张宝被打倒后，马超才道出了刚刚所用的“法术”隐藏的奥妙。原来，马超有个好朋友叫黄忠，是一个神箭手，两人里应外合，才演出了这场好戏。关羽见黄忠武艺高超，便邀请他一起参加破阵，黄忠欣然答应了。曹操为了招待大家，特意准备了美味佳肴，但张飞却折断了曹操家里祖传的筷子，美味没有吃到，大家有些失落。接下来，曹操向大家详细介绍了八门金锁阵的布局和机关，希望大家能顺利破阵，团结合作。