苏子全回到剧院越想越不对劲，觉得陈一鸣给他的一点钱像是封口费一般把他打发走了，但他对这个案件还是很感兴趣。苏子全找来好友老麻雀想打听关于陈一鸣、唐青云、魔术师三人的一些事情，老麻雀是上海滩有名的万事通，他年纪比苏子全略小几岁但身形却不满一米二，说话十分幽默又爱拍马屁。

唐府，苏子全在陈一鸣面前提起三年前唐家大少爷的车祸，并表现了对陈一鸣的怀疑，唐小姐下楼后陈一鸣点了陈一鸣的痛穴让他不要再说下去。苏子全只好在唐黛云面前推理了一番他发现的新线索。他查看了那天被烧死的所有尸体口鼻中都没有烟灰，据此推断现场的被烧死的尸体都是死了以后被拉过去的无名尸。同时，苏子全认为尸体里面没有唐家大少爷，因为在他在医院病房、魔术师的道具箱、老板娘的旧浴桶里面都找到了人皮面具的碎片，而这三个地方都是唐大少爷呆过的地方。苏子全一直好奇为什么绑匪要大费周章寻找替身制造唐大少爷死亡的假象，所以他推断其实绑匪绑的根本不是唐大少爷，故制造火灾掩盖真正的唐大少爷不在他们手中的实情。苏子全提出了一个更加大胆的猜想，他认为三年来躺在医院的、那天被劫走的以及最后被烧死的都并不是真正的唐青云，而是一个带着人皮面具的冒牌货。

陈一鸣立马抨击了他的猜想，认为他说的都是无稽之谈。而苏子全认为病房有浓烈的消毒水味是因为人皮面具需要经常更换，同时面具要用消毒水和酒精棉清洗并保存。所以他认为三年前唐青云的车祸很可能是人为的，而他把一切矛头都指向了陈一鸣。苏子全指出三年前唐青云昏迷，而陈一鸣却恰巧出现逐渐掌权，简直是一出谋权篡位、鸠占鹊巢的好戏。唐黛云听了苏子全的推断，立马站出来维护陈一鸣，她不相信每次危难中保护她的哥哥一样的陈一鸣会是自己的敌人。苏子全生气地要离开唐府，唐黛云赶紧拿出签好的契约不让苏子全离开唐府。陈一鸣上前用自己的命和苏子全打赌自己不是凶手，并把自己的配枪给了苏子全。

自从东华南郊的事情发生后，黄天师的信徒越来越多，不乏上海滩的很多达官显贵，苏子全准备去教堂打探一番。苏子全和唐小姐来到教堂后，苏子全很快看出了心愿纸上的把戏，而坐在一旁的求真报记者听到了苏子全的揭秘准备上前揭发黄天师。记者揭露黄天师把戏后，黄天师蛊惑信众将记者轰了出去，并预言亵渎神灵的记者会受到天谴。记者被哄出去后，便被一帮黄天师的手下打趴在地，赶来的唐黛云制止了众人却也被控制住，本不想搅混水的苏子全不得不出来保护唐小姐。苏子全用一些胡话把这帮混混说得晕头转向，眼看支撑不住时赶紧用三脚猫功夫带着唐小姐和记者逃开了。

唐小姐开车带着苏子全和记者到了安全地带，记者下车后不久便碰上了一个掉了钱包的女人，他帮女人捡起钱包之时被类瞬间劈倒，熊熊火焰瞬间将他吞噬，而人群中有人吼了一句：雷劈人了……