很久以前，有一个名叫德家咀的小渔村，村民安居乐业，生活幸福。一天，四个远道而来的神秘客打破了宁静，开始了史无前例的造城运动。小渔村变成了繁华的大都会——德城。这里道德失落，罪案频发，犯罪首领孔雀王令人闻风丧胆。而四个神秘来客，如今的德城四大家族则在幕后只手遮天，直到三个英雄横空出世。实习探员展超、高级探长公孙帅、痞子检察官包笑天，组成热血正义的DBI铁三角，立誓要清除罪恶，但万没有想到，当他们把孔雀王逼到绝境，却揭开了包笑天的黑暗秘密，孔雀王竟是他失散多年的父亲。铁三角就此决裂。

包笑天在监狱里聚众du博，赢了众犯人，遭到众犯人的暴打。英国外交官来到德城，车队遭到孔雀王部下的袭击，发生激烈枪战，随行人员都死了，孔雀王的人绑架了联络官。包笑天在监狱里打饭时看到报纸上刊登了外交官遭到孔雀王绑架的消息。因为他故意捉弄狱友，将粥倒在狱友的头上，又遭到一顿暴打。有人打中了他脑后月牙形的伤疤，激发了他的潜能。原来包笑天的第二个秘密就是击中这个伤疤刺激大脑里的弹片与神经元共振，激发潜能，爆发天人下凡的力量。

展超和公孙帅开飞车去监狱，他们担心包笑天越狱。而潜能爆发的包笑天此时正眼蒙红布与众狱友PK，他能预测众犯人的攻击动作，一举击败了众犯人。犯人内讧引来了狱警，包笑天打败狱警越狱了。展超和公孙帅以为赶在包笑天越狱之前来到了监狱，却恰好遇见包笑天破门而出，二人看到监狱的惨状惊呆了。

包笑天的超脑只能持续三分钟，而且不是每次被打脑袋都能爆发。在路上狂奔的包笑天突然失去超能力，跌下路基。警察局长因为包笑天的越狱大发雷霆，指责众警员办事不利，并让展超和公孙帅去把惹事的包笑天抓回来。并声称，活要见人，死要见尸，抓不回来包笑天提头来见。

展超和公孙帅遇到包妈为了包笑天要上吊自杀，包妈说公孙帅如果不放了包笑天就死给他看，展超将包妈救下，原来包妈是假装上吊的。公孙帅告诉包妈包笑天已经越狱了，并告诉她自己担心包笑天不当检察官，去帮他父亲孔雀王犯罪。包妈说起老宅爆炸的事，公孙帅突然想起包笑天可能去老宅找他父亲孔雀王了，公孙帅和展超匆匆赶往老宅。

包笑天在街上看到张贴的报纸，破解了报纸中留下的暗号。他去老宅找孔雀王，在废墟中想起小时候与父亲在一起的时光，并在废墟中找到了儿时的铁盒，里面有一只黑纸鹤和一张字条，上面写着“老司福戏台 晚上九点三十分”。包笑天按时来到了老司福戏台，孔雀王果然在这里等他。

公孙帅和展超也来到了老宅，并发现了铁盒。他们仔细查看铁盒，并未看出什么端倪，正当他们找不到线索时，警员却向公孙帅报告有匿名电话说包笑天在老司福戏台出现。他们火速赶往老司福戏台。

孔雀王劝说包笑天跟他一起去孔雀眼，以权力诱惑他，并说可以让包笑天接替自己的位置。包笑天拒绝了他，表示并不感兴趣，还用枪指着孔雀王，让他去自首。孔雀王嘲笑他并不了解德城和四大家族，也不了解公孙帅。孔雀王想要陷害包笑天，故意把英国外交官乔治吊起来。包笑天想救乔治，却启动了定时炸弹，孔雀王部下告诉他，只要触碰外交官脖子上的绳索，60秒后就会引爆所有炸弹。包笑天用皮带卡住齿轮，定时炸弹计时停住了，包笑天救下外交官，孔雀王部下却将外交官打死，将手枪扔到包笑天手中。这时，公孙帅和展超率领众警员赶到，看到手拿手枪和已经死掉的外交官，大家都愣住了。这时，皮带从齿轮上掉下来，定时炸弹再次启动，包笑天大声喊着有炸弹，让所有人卧倒，却发现炸弹并没有引爆，包笑天想跑，却被公孙帅抓住了。

所有证据都指向包笑天，包笑天说自己被孔雀王耍了，公孙帅却说谁都救不了他。包笑天在被带回警局的途中，向公孙帅和展超讲述了整个事件，并说明证据的漏洞就是房梁上那颗子弹，要求铁三角一起努力还他清白。三人施计假装发生打斗，包笑天逃跑了。公孙帅和展超被局长痛斥一顿，公孙帅向局长报告了逮捕时的情况，局长担心英国人，对此次事件十分头痛。

公孙帅去找雪莉拿尸检报告，他对着镜子练习对雪莉的表白，却被雪莉撞见，而且还发现小莲一直躺在旁边的床上，听到了他对镜子的告白，公孙帅非常不好意思。雪莉向公孙帅分析了死者的受伤及身体检测情况，认为死者在被杀前已经用乙醚麻醉，并对麻醉动机产生质疑。

英国皇家军情六处驻中国特别联络官带人来DBI闹事，声称要接手英国外交官遇害的案子，并要求DBI每个人都要接受质询。公孙帅不同意，双方发生对峙。这时美丽性感的雪莉来DBI送尸检报告，引发众人狂流鼻血，公孙帅趁机让展超去偷拍证物，展超却忘了打开镜头盖，只拍到两张照片。

包笑天在街上被洗脚水浇中，全身散发恶臭。他去找公孙帅和展超他们，一起商量对策。包笑天在展超拍下的两张照片中发现凯撒密码写的暗语：时装秀2-3。雪莉恰好知道10月15日吴家大少爷邀请英国著名时装设计师去他的别墅进行时装表演，众人觉得暗语中的时装秀指的就是这个。

孔雀王的手下果然出现在了武家公馆，并且乔装成了女服务员。