一年前，斯特拉克一家正在保龄球馆享受着天伦之乐。彼时，劳伦已经发现了自己的变种人天赋，不时地悄悄使用，在游戏玩乐中作弊。离劳伦他们不远处，有一位变种人少女，因为能力失控，弄得自己的身体不断颤抖，遭到了一些顽皮小孩的嘲笑。越被嘲笑，情绪便越难控制，最终变种少女不小心释放了能力，在球馆造成了损坏。当时，专门处理变种人案件的里德不顾是非对错，直接就把变种少女“请”出了保龄球馆。

风水轮流转，当日不管是非黑白，唯变种人是错的里德，今日竟然因为自己的变种人儿女，而被同事们抓了起来。

另一边厢，由于克拉丽丝过度使用能力，现在神志不清。曾经是护士的凯特琳查看了她的情况，认为她的状态十分糟糕，必须立即送医。但变种人并没有医疗福利，尤其他们现在的逃犯身份，去医院根本是不可能的事。凯特琳虽然会一些急救知识，但巧妇难为无米之炊，没有药物和设备，她什么都做不了。克拉丽丝是为了救他们而受伤的，马可斯不能看着她死，于是让凯特琳跟自己一起去诊所里，把药物偷出来。

马可斯把凯特琳带到一所偏僻的医疗机构，此处可以向变种人提供医疗服务。马可斯假装急病，直接跳过了资料登记的环节，来到了诊疗室。而凯特琳则假装是他的女朋友，一起混进诊所，再伪装成护士，在里面偷取药物和工具。特勤局的速度比他们想象中还快，不一会儿，追兵便找到诊所这儿来，两人只好立即逃回基地。

这时，失去神智的克拉丽丝开始能力失控，一些空间的缺口开始在她身边出现，而连接的地方正是之前出事的街区。街区此时正被警方封锁起来，一批批的警员正在现场调查，空间缺口的出现简直就是送羊入虎口。劳伦利用自己操控空气的能力勉强把缺口关闭起来，但克拉丽丝的能力释放太多，劳伦招架不住，终究是被特种部队闯了进来。基地混入了一场激战，变种人组织暴露了，大伙儿在迎击的同时，必须开始做撤离计划。

洛娜被关进一个变种人和普通人的监牢之中。每一个监牢都会出现一些团伙和头目，变种人被戴上屏蔽能力的跳蚤项圈后，大部分都不是普通人恶霸的对手。洛娜使用不了能力，一开始在监牢中被欺负得很惨。在放风时，狱犯的女头目想命令洛娜帮她干活，洛娜不畏强权所迫，施展浑身解数使出了能力，把头目教训了一下。然而她这个举动，却遭到单独禁闭的惩罚。

克拉丽丝经过凯特琳的治疗，脱离了生命危险。而凯特琳和变种人们经历了一系列的事件后，开始对这些特殊的人种改观，她决定为了儿女，参与到这场抗争中来。

里德被关起来后，特请局的人不断向他施压，甚至把他的老母亲带回来审问。在这行经验老道的里德决定振作起来，他知道特勤局的负责人走投无路，才这么对自己，他可以把知道的一切都说出来，作为交换条件，他必须走正常的法律流程。对方也不甘示弱，他可以答应里德，但他的目标，是摧毁变种人组织。