赵微澜和佟自清都很纳闷这么晚怎么会突然召集开会。原来是他们特务组织的上司王老板亲自传达消息。王老板告诉他们，日本人出具的关于源部被刺一案的定案结论是，源部系被国民党一姓王的特务所杀，这就是将过错和矛盾推到了国民党这边。王老板征求大家的意见。佟自清提出应该把张北的英勇事迹登报大肆表彰。然后郑天民顺着佟自清的思路发表了这样做的意义。王老板当即拍板就按照这个意见办。赵微澜深知这是把张北推到风口浪尖的借刀杀人的做法。

此时日本人从德国请来的化学武器研制专家已经到了奉天，被日本人安排在汇丰大酒店里下榻。赵微澜破译了日方的电台密码得知这个消息。经过铁润青向老杨汇报后，他们准备窃取德国专家的化学武器配方。铁润青找老孙商量计划，张北在屋外偷听到他们的计划后推门而入，要求参加计划以报答他们的救命之恩。铁润青严肃地告诉他，国民党机已经把张北卖给了日本人，现在在报纸上大肆宣扬他的事迹和照片，再加上他拿着狙击枪目标太大，所以他们让他安静地呆在棺材铺里就是对他们最大的报答。结果就在铁润青等人潜入汇丰酒店按计划行动时，张北擅自带着狙击枪也到了汇丰酒店外。

此时准备接应铁润青和老孙的大壮和浩子正埋伏在酒店外。张北突然出现惊动了日本兵，日本兵朝他开火并追了上来。张北开枪回击。狙击枪特殊的枪声让日本兵们如蝇见血。大壮掩护着张北边打边撤，结果寡不敌众身中数弹而亡。已潜入到酒店院子里的铁润青和老孙正在埋设地雷，听到开火的声音他们意识到情况有变。于是他们当机立断准备撤离。接应他们的浩子中弹后拉开手榴弹冲进日本兵里，与几个日本兵同归于尽。铁润青和老孙这才乘机逃脱出来。

此次任务失败不说还损失两个朝夕相处的同志。张北陷入深深的自责，老孙也不能原谅他。张北不思茶饭郁郁寡欢，他整日游荡在各大酒店外想探明德国专家新的位置。谁知德国专家如惊弓之鸟，吓的躲了起来，踪影全无。晚上老孙的女儿花花给张北送来晚饭，张北却没有食欲。花花拿出张北送她的草编蚂蚱，张北也无心理会，顺手扔到桌子上的煤油灯下。蚂蚱落到油灯阴影下的场景启发了张北，他想到了过去郎教授教他的灯下黑效应。于是他分析出德国专家的藏身之处。于是他再一次悄悄潜入到汇丰酒店。