李力行左拥右抱，和夜总会的姑娘们把酒言欢，方嘉树和叶兴城赶忙识趣地离开，他们为了审讯李正勋三天三夜没合眼，方嘉树想早点回家睡觉，叶兴城请方嘉树去青楼回春院按摩放松一下，方嘉树只好奉陪。

叶兴城和司机贾玉章各自进了自己的包间，方嘉树事先和按摩技师说好，如果他睡着了，技师就不用再按摩，方嘉树假装睡着，按摩技师见状离开，方嘉树悄悄离开了回春院，他连夜来到南翔车站，想找到海潮藏在这里的手提箱，里面有电台和组织上给他的重要情报，方嘉树巧妙避过车站的巡警，在车站里四处寻找。

叶兴城去卫生间，突然发现方嘉树不见了，他早就对方嘉树有所怀疑，没想到他真的偷偷离开了，叶兴城立刻把贾玉章叫出来，他们分头去找方嘉树，约好了在女同事苏雅露家汇合。方嘉树在车站仓库仔细寻找，终于找到那个手提箱，他立刻开车往回赶。

方嘉树抢先一步来找苏雅露，叶兴城随后赶到，远远看到方嘉树的车在楼下，他气得咬牙切齿，叶兴城对苏雅露仰慕已久，可方嘉树竟然捷足先登，叶兴城在楼下等贾玉章，还特意让贾玉章买了一束鲜花送给苏雅露，他远远看到苏雅露和方嘉树一起离开，还是让贾玉章把鲜花放到苏雅露家门口。苏雅露和方嘉树都是军统特工，他们假扮未婚夫妻，苏雅露一年前把方嘉树调到76号，他们约好了定期把情报汇总向上级报告。

苏雅露陪方嘉树吃早饭，上级让他们尽快找出潜伏在76号的共产党特工杜鹃，苏雅露想尽快和方嘉树结婚，方嘉树借口在老家有老婆推诿，苏雅露赌气要嫁给叶兴城，方嘉树提醒她以工作为重，李力行和叶兴城都怀疑他是共产党，他不敢有丝毫差错。

陶玉玲费尽周折终于找到76号，以方嘉树太太的名义来找他。早饭后，方嘉树把手提箱带回家，里面装了一部电台，还有一张纸条，上面写了关于李力行的情报，方嘉树突然接到叶兴城的电话，他急匆匆赶回76号。叶兴城带着所有同仁在大门口迎接方嘉树，庆祝他们夫妻团聚。

陶玉玲一见到方嘉树，不容分说就冲上前解他的衣服，确认方嘉树肩膀上有那颗黑痣，才和方嘉树相认，叶兴城终于可以光明正大追求苏雅露，心里别提多开心了，他给陶玉玲找了一身干净衣服换上，然后缠着陶玉玲问东问西。方嘉树和陶玉玲从小一起长大，他们之间没有任何生疏感，陶玉玲在叶兴城面前对答如流，叶兴城催方嘉树带着陶玉玲回家，陶玉玲主动提出帮叶兴城介绍对象。

方嘉树带陶玉玲回家，陶玉玲迫不及待说出接头暗语，方嘉树想起李正勋临死前对他的提醒，怀疑陶玉玲是奸细派来的，陶玉玲只好说出旧的接头暗语，把赵全章为追叛徒受伤的事说出来，方嘉树半信半疑，仔细盘问其中细节，陶玉玲着急让方嘉树去救赵全章，一再表明自己身份，方嘉树还是不能确定，就把她捆在柜子里，才放心出门去找赵全章。