天色已晚，姬发准备和大家一起回大营去。哮天犬嗅到了常昊和吴龙的味道，他想跟踪二人找到朱子真救出主人。姬发让邓九公父女先回大营看丞相回去了没有，自己则和哮天犬，李将军、雷震子一起跟踪常昊和吴龙。常昊察觉出有人在跟踪他们，她让吴龙先回去和袁洪会合自己来对付敌人。姬发派李将军和哮天犬去追吴龙，他和雷震子留下来解决常昊。常昊是一只九头大蛇，她用分身缠住了姬发和雷震子，大蛇越缠越紧姬发昏了过去。雷震子怒气发作变成了一个红脸怪物挣脱了身上缠绕的大蛇，他魔性发作一拳就穿过了常昊的心脏。打死了常昊雷震子又要来打姬发，姬发捡起风雷棍唤醒了雷震子，雷震子这才褪去魔性恢复了正常。

邓九公父女回到军营中才得知姜子牙并没有回来，他还在梅山上。哪吒、土行孙和黄天化三人来到梅山上寻找姜子牙，姜子牙经过一夜的琢磨终于参透了结界的奥秘走出了结界。姜子牙见到哪吒三人得知杨戬被朱子真吃掉了，他猜测梅山七怪一定藏在鸡鸣关内。与此同时哮天犬和李靖也找到了梅山七怪。

苏妲己三姐妹和朱子真、金大升、吴龙出来应战李靖、哮天犬，谁知朱子真早已被肚子里的杨戬杀掉了，杨戬假扮的朱子真一掌打伤了金大升，吴龙趁机用黑雾毒死了金大升抢走了他的女娲石。苏妲己三姐妹打不过杨戬只好逃走了。

袁洪带着杨显出来和姜子牙、哪吒对战，申公豹也赶来增援。姜子牙和申公豹比拼法力不分上下，两人一直僵持着。哪吒一人对付袁洪和杨显，袁洪打伤了哪吒，他正要上前杀了哪吒，杨显一个喷嚏又变了性情。她见袁洪要杀哪吒便拿起地上的红尖枪向袁洪的后背捅去。袁洪受伤跌倒在地，吴龙赶来打伤了杨显和袁洪，拿走了他们身上的女娲石。

杨戬赶来帮助哪吒对付吴龙，吴龙吐出黑雾想毒死姜子牙、申公豹和哪吒。申公豹赶快逃跑了，姜子牙、杨戬和哪吒都中了毒。躺在地上的袁洪突然醒了过来，他一口吃掉了吴龙恢复了体力。杨显用她的解药解除了姜子牙三人身上的毒，袁洪打不过姜子牙三人只好用结界把自己保护起来。姜子牙拿出天书消灭了袁洪，杨显受伤过重香消玉殒。七块女娲石碎片终于合体，女娲石重新回到了姜子牙手中。