1934年中央红军历经惨烈的湘江战役，红军内部士气低落，阴霾重重，前路茫茫。伤重的战士呼喊着毛主席的名字，另外一对战士兄弟为了要不要去救和敌人奋战未能及时撤出的父亲而争执，毛主席路过温和地询问事情缘由不仅耐心地安慰章子，也看着眼前的每一位红军战士告诉他们，湘江战役的失败让我们更加清楚要坚定内心的信念，打败反动派靠的是有组织有纪律的队伍，只要我们每一个红军战士都团结一致就一定能战胜敌人。

国民党委员长蒋介石正在为湘江一战没能拿下所有的红军而恼怒训话，国民党内部各自为战，给了红军得以突围的机会。国民党军事委员会委员长行营陆军整理处处长陈诚起身解释此次围剿是五次围剿以来最成功的一次，国民党第五次围剿北路军总司令顾祝同帮忙解释，但蒋介石依然很担心红军的继续强大而一一否定，国民政府军事委员会委员长行营秘书长杨永泰则在会议建议当务之急是搜寻红军存余力量的下落，蒋介石听取建议再次下达命令要求全部歼灭红军余部。周恩来、朱德、红军中央临时政治局负责秦邦宪（博古）、军事顾问李德带领红星、红章行军，林彪、聂荣臻带领红一、九集团军行军，彭德怀、杨尚昆则是红三集团军，红军兵分三路继续前行。

杨尚昆和彭德怀心疼伤重打散的队伍，红五军政委刘伯承和红五军团军团战董振堂努力带三十四师冲出湘江。战役失败原因在于共产国际的顾问李德攻打城市的错误领导，红军整顿休息途中，陈赓厌恶地躲开李德。红九军团团长罗炳辉向周恩来汇报已经占领通道县城，李德和博古迫不及待进入。与此同时，国民党已经从瑞金城找出红军下落的文件得知红军要挺进湘西，蒋介石立刻部署湘桂黔驻军拦住红军，自己则去南昌亲自指挥。国民党追剿军第2路军前敌总指挥薛岳向各长官传达：毛主席会和萧克、贺龙在湘西汇合，继而派出空军搜索，随即发现部分在通道县城的红军。毛主席关心王稼祥和张闻天身体之余看望红军四老。

王稼祥受伤卧床向张闻天抱怨以李德为首的三人团乱指挥瞎带队，要把红军送到绝处。毛主席与四老讨论红军的下一步走向，四老认为身为苏维埃国家主席的毛泽东有权利出来为红军说话，同时董老认为不能按原计划去湘西与红二、六军团汇合。此提议毛主席完全赞同，蒋介石必然知晓红军准备北上且做好埋伏等待着红军进入。通道县休整的周恩来与彭德怀通电，指示其统计红1军团的伤亡人数。彭德怀激动地告知周恩来自己不满意李德博古的指挥，要求当面汇报。红1军团各连排伤亡惨重大家都对害死红军兄弟的瞎乱指挥极其不满。各红军集团军伤亡汇总报送周恩来处，湘江一战过后红军过江只剩三万多人，整整牺牲五万多同志。博古不敢相信牺牲数字痛哭不止，软弱地想要自尽。

情报显示国民党已经设置重兵拦住红军，北上不再现实，李德坚持，博古又毫无主见，朱德恼怒提出要听从毛主席和张闻天的意见，李德排挤毛主席根本不想询问，朱德无奈离开。川军总司令刘湘也接到命令去往湘西阻击红军，川军考虑军资钱财问题犹犹豫豫，但又碍于蒋介石的严肃军令不得不遵循。毛主席漏夜找张闻天和王稼祥商讨红军下一步路线，毛主席用最浅显的事例比喻红军不能再北上汇合，接着提出红军首要目标是跳出包围圈建立根据地，然后他锁定贵州建立根据地，王稼祥赞同，但是考虑到李德。博古二人团恐不能成行，果然随即接到中革军委的北上命令。王稼祥卧病在床气愤不已，让毛主席赶紧想办法解决燃眉之急，湘江对岸的三十四师气愤不已，刘伯承电联中革军委，博古依然嘴硬。

毛主席只好再次前往找博古谈北上决定，博古避而不谈，毛主席只好离去。国民党紧锣密鼓地部署封锁线形成口袋阵等着请君入瓮。周恩来紧赶慢赶找毛主席商讨，毛主席再次强调不得北上湘西，转移进入敌军薄弱的贵州，周恩来自然清楚但是改变共产国际的计划也很艰难，毛主席只好拜托周恩来召开常委会议投票表决以此来挽救危急的红军。蒋介石抵达南昌行营指挥作战，众人建议决战湘西同时解决湘军何健，杨永泰则认为红军可能会转移进入贵州，蒋介石求胜心切依然锁定湘西。