冯超和赵锋聚在一起，他们决定结盟，但结盟后两个人明争暗斗，谁也不肯服气。这时候宋烟桥站出来，索性把那碗鱼交给大蹿儿，然后他对两人动之以情，晓之以理，以民族大义感化两人，两人听了都羞愧不已。随后三个人的碗碰到了一起，决定齐心协力打鬼子，同仇敌忾一起抗日。

宋烟桥回到烟筒山，他检阅了刚刚成立的少年队，并宣布少年队以后的主要任务是负责后勤保障。这时少年队的一名成员主动站起来慷慨陈词，说自己的亲人死在日本人手里，所以自己要求上前线。宋烟桥只好表面答应他们的请战要求，随即特意叮嘱天黑黑真正危险的地方不能派少年队前去。

在岸谷家，舒婕发现岸谷匆匆忙忙出去，经过询问理惠子这才得知岸谷是赶去玛申卡酒吧。舒婕意识到情况紧急，立刻打电话传递情报。当宋烟桥和大蹿儿赶到玛申卡酒吧门外时，看到军警正和包瑞斯的手下展开激烈的枪战。宋烟桥引开了军警，他们救出了身受重伤的包瑞斯。包瑞斯坦承自己真正的身份并不是黑帮头目，而是远东情报员，并且转告宋烟桥他们得到重要情报关东军准备围剿抗联。

宋烟桥与舒婕密会，得知不久后关东军司令部会召开一次重要会议，因为抄写任务重大，会派一批抄写员。舒婕主动要求截取情报然后传递，宋烟桥劝说舒婕绝不能冒险，舒婕斟酌一会儿，想出了一个计划，开会当天邵熠辉也参与会议。在他下馆子吃饭时，自己可以委托他把装有情报的大衣带回家。宋烟桥却认为这样风险太大，因为当初邵熠辉可能在街头见过伪装过的舒婕。

很快关东军司令部召开了重要会议，包括舒婕在内的抄写员就接到了抄写任务，女伴黄小姐因为在抄写时说悄悄话就被日本军官强制要求道歉，因此大发牢骚。舒婕发现关东军参谋关岛拎着公文包独自进入了休息室，侍者给他送去了午餐。舒婕早就在午餐中下了药，当她悄悄溜进房间时，果然发现关岛已经昏睡。当她刚打开公文包拿出那份会议纪要时，忽然响起了脚步声。虚惊一场后，舒婕溜出来休息室，随后她就准备去拦住准备出门的邵熠辉，谁知在楼上却刚好遇到了岸谷。岸谷叫住舒婕声称要跟她聊两句，舒婕虽然心急如焚，但是也只好与岸谷虚与委蛇。

岸谷称赞了舒婕敬业，再次提出把舒婕挖到警察厅当抄写员，舒婕敷衍着推荐黄小姐。这时舒婕隔着窗户看到邵熠辉乘车已经离开，不由心中发愁该如何把情报传递出去。恰好这时，理惠子前来给岸谷送换洗衣服，舒婕灵机一动，将计就计请求理惠子，把自己的衣服送到干洗店进行干洗，同时要求她把另一件干洗好的衣服带过来。

理惠子把大衣送到了杰瑞干洗店，干洗店老板立刻认出这是舒婕大衣。他马上通知了潜藏在店里的宋烟桥，宋烟桥迅速用微型相机对藏在大衣的情报副本进行了拍照，随后巧妙的借理惠子之手又把大衣转交到舒婕手中。舒婕悬着的心这才放下，又及时把会议副本塞进关岛口袋里，关岛并没有察觉情报已经泄密。

宋烟桥看过了日本的作战计划，发现关东军这次来势汹汹，即便是及时把情报送给了抗联，恐怕他们也来不及准备。为了拖延时间，宋烟桥决定摆下迷魂阵，组织义勇军在关东军的管理区制造混乱。