兴邦踉踉跄跄的跑到荒郊，把哥哥的死全部归咎在自己的身上。悲愤之下，他展开双翅腾空而起，似乎要用自己妖的身份向人类宣战。就在这时，碧桃闯进了他的视线。

碧桃好不容易从老爸手里逃了出来，马上就去找电影公司。可因为梁云裳之死，她的名声一落千丈，没有电影公司愿意雇她。就算有老板愿意找她，也是垂涎她的容貌。碧桃刚才还痛打了带她来这荒山野岭欲行不轨的色狼，现在正气哼哼的往回走。正走着，兴邦落在了她的面前。自小在捉妖学校长大，碧桃也有几分胆气。她搬出捉妖学校想吓退兴邦，哪知兴邦不仅没有害怕，反而想到了更好的复仇计划，利用捉妖学校对付万妖之王聂倾城。

兴邦心中一转，已想好了大致的方案。他把碧桃掐晕带回自己的房间，然后收回原形，再把电影中的道具拿来，只等碧桃清醒。碧桃醒来后，听到导演是在准备鬼神新戏，道具一应俱全。她也没多想导演的态度为什么会一百八十度的大转变，光想着能不能在新戏里演个角色。见碧桃上当，兴邦假装同意碧桃参演，下面只等时机成熟。

还不知道碧桃已被抓走的明夏正在忙着处理墨渊的尸身。他把墨渊运到段教官的照相馆，段绍谦很清楚妖死后会化为清水，遇阳光便生成孩童。所以唯有把墨渊化成的清水分瓶盛装，放在不同的地方才能防止墨渊重生。全都处理好之后，明夏才从段教官那得知不安分的碧桃又逃出了学校。既然墨渊已死，应当不会再有人去为难碧桃。明夏也就没放在心上，一心急着与倾城见面。他想介绍倾城进捉妖学校，这样就能朝夕相处。

墨渊已死，同伙没有出现。倾城也开始相信墨渊没有同伙，否则应当有人出面报仇。在公园见面时，她拒绝了明夏的邀请。明夏的态度很明显对妖有成见，倾城希望明夏重新考虑对妖的认识。人分好坏，妖也如此，不应以偏概全。说完这些，倾城返身回花房。以后能否再相见，就看缘分了。

明夏失落的回到学校，却看到殷勤的碧桃。一是明夏为她出生入死，二是为自己找到新角色而高兴，碧桃请明夏共舞。就在翩翩起舞时，明夏脑海里却闪现出与倾城共舞的情景。他也不知道为什么会出现这种事，只好暂时藏在心里。

而倾城心里一直在想着明夏的事。日有所思，夜有所梦。在梦中，她看到明夏对自己毫不留情，欲除之而后快。打斗中，明夏射出袖箭，正中自己眉心。从花房的卧榻上惊醒后，倾城决心避免这种事发生。在公园找到每日在此练功的明夏，倾城带着他来到一家面铺。面铺老板娘是隐居乡间的妖，却收养了三名人类孤儿。见孩子们明知养母是妖仍恋恋不舍，明夏内心震撼，自此另一种观点在他的心中播下了种子。

兴邦同样在有条不紊的实施着自己的计划。利用讲戏教戏与碧桃接触的机会，他貌似不经意，但又温情脉脉的勾引着碧桃。从未有过真正感情经历的碧桃，哪经得住这样的爱情攻势，不自觉间就坠入了爱河，慢慢向着河流尽头的瀑布游去。

最初，碧桃还不愿承认自己的真实情感。她想过与明夏来场天雷地火般的爱情，可明夏的表现远远不如兴邦那样温柔体贴。而且明夏正处于信仰危机，曾经因对妖的痛恨而加入捉妖学校，现在信仰发生动摇，也就有了退出的念头。在这种情况下，碧桃再如何努力挽救与明夏的感情都无济于事。

虽然在段教官的鼓励下，明夏端正信仰，继续留在学校与祸害人间的妖战斗。但因为他对碧桃的忽视，亲手把碧桃推向了兴邦，推向了危险的深渊。