民国时期，在南方有一座名叫德城的大都会，那里人心不古、恶念飘忽、罪案频发，而德城罪案调查处DBI的探员们就专门负责调查那些最疑难、最棘手的重案。小探员展超在见习期被投诉多次，探长公孙泽在一次抓捕行动中救了展超，公孙泽接到局长电话后马上赶回。

德城惊现死亡预言家“蓝信人”，公孙泽安排三组人员出发巡视，AB两组没发现问题，美女秘书横尸街头验证死亡预告。美艳女法医胡雪莉来到死亡现场对尸体进行分析，公孙泽怀疑死者是预言人，胡雪莉判断那名女人从顶楼掉下，等公孙泽来到楼顶后看到死亡遗书，独立检察官包正在楼顶与公孙泽和展超见面，他是司法部直接派出。

包正到DBI上任，与探长公孙泽联合调查“蓝信人”一案，包正对死者的情况重新做出判断，他认为死者被人谋杀，包正从展超脚下踩到的注射器碎片上闻到氯信的味道。这两人一个洒脱不羁奇招迭出，一个刻板保守遵循教条，二人合作如瑜亮之争火星四溅，展超夹在中间左右为难。公孙泽一直追求的美艳女法医胡雪莉则对包正冷口冷面，二人之间原来存在一段不为人知的前史宿怨。

包正下楼后对死者尸体重新仔细检查，胡雪莉看到后指责他离开，包正已在尸体上发现重要线索，他将观察到的情况全部讲出，公孙泽听完后带展超去了凯旋饭店，到那里询问后查出死者是赵小曼。追查过程中，“江南船王”的女婿陈士美被列入视线范围，包正跟着公孙泽和展超进入宾馆房间后被一名男人袭击，那名男人见他们来到后跳窗逃走，包在的追赶过程中制服死者赵小曼的丈夫。

那名神秘的白衣女人成了最大嫌疑犯，包正对公孙泽的推断提出质问，还对恐吓信进行分析，他建议在第二次出现杀人案前提早做出安排。公孙泽找局长说起包正，局长让他好好配合包正的工作，分寸自己掌握。包正来到DBI办公，他命人将一些家具都搬入办公室。包正来到胡雪莉的化验室，他对她的美貌大加夸奖，还将她的个人情况悉数说出，那都是包正仔细观察的结果。

包正的分析十分正确，他向胡雪莉问起赵小曼的血样报告，她只提供报告给公孙泽，包正已经知道结果，他趁机偷看了胡雪莉的化验报告。公孙泽让老马通知众人开会，在会上他提出包正的到来影响到工作和生活，胡雪莉也表示支持，公孙泽让各个部门不要给包正提供方便，会上包正突然出现提出建议。

包正认为公孙泽家里有一个强势父亲或者哥哥要，公孙泽否认他的推断，还提醒他要遵守DBI的规定。展超将“蓝信人”的死亡信件交到公孙泽手上，公孙泽看完后带人来到造船厂，他们想进去调查时被保安拦住，正为搜查令烦恼时包正及时拿出来，包正提出条件，公孙泽答应下来。陈士美看到DBI成员后指责他们无理取闹，还要打电话投诉他们，包正故意向陈士美说明案情，他仔细在观察着陈士美的一举一动。