烧饼歌刘伯温得到上天给予感应，写出《烧饼歌》的前面几句。《烧饼歌》因为预言了大明的未来，让朱元璋异常紧张，逼刘伯温交出完整的《烧饼歌》。同时，朱元璋的初恋情人－－李娘娘为了让儿子朱燕可以认祖归宗，不惜欺骗通天教副教主去天牢，结果害死了通天教教主，副教主赵坤海誓死报仇。因为李娘娘的用心，她和朱燕都回到了宫廷，这反引起了宫廷一阵不安，包括胡惟庸、朱标（大皇子）、朱樉（二皇子）、朱棣（四皇子）、硕妃（朱樉之母）等等人物。朱元璋对这个突然冒出来的儿子大大的不爽，其中原因当然是《烧饼歌》，结果因为朱燕一个无心之过，把他罚去了泰洲收盐税.。朱标知道这件事后，派心腹陆友德假意顶替朱燕成为提调官，事实上是想立功。朱燕则到了盐商林员外一家工作，化名阿勇，和林员外的女儿－－林月瑶相恋。通天教联合他们信任的天尊作乱，三翻四次把朱燕和林家闹得鸡无鸭血。最后陆友德的事情穿了，逼使胡惟庸和朱标都得亲自来收拾残局。朱樉探得聚宝盆的下落，以寻找古玉笛的名义来泰洲。曾经协助朱燕的老伯老徐突然失踪，为了寻找他，朱燕认识了高彬师父，师父其实是奉命保护他的.。主要人物朱燕－－何豪杰/饰演男，廿五岁。朱元璋私生子，比朱标大一岁，自小流落在外，由 母亲李氏扶养成人。朱燕于市井中成长，浪荡不羁，习用旁门左道解决问题，急智而有辩才，生平最大愿望就是游戏人间，玩它 个一辈子。在与朱元璋父子相认之后，因为刘伯温烧饼歌中的； “只恐燕子飞来”的预言，朱燕因之陷入了皇子争位的斗争中， 命在旦夕，好在有刘伯温相挺，通过层层考验，得到朱元璋的喜 爱和信任，只是朱燕无心于王位，因事母至孝，勉强留在宫中， 用他真实纯善的一面，对抗朝中权谋逆流，在执行收取盬税的任 务时，结识了林月瑶，心有所属，也落入了月瑶爱恨情仇的漩涡中。朱燕最后采用刘伯温之计，自弃嫡长子身份，未料引发出更激烈的王位争夺之战。后来成为通天教的地尊，死在沈万三的手下。朱棣－－宋达民/饰演男、廿二岁。四皇子，为燕王，封北平。和贵妃所生，被马皇后所抚养长大。朱棣俊丽斯文、文武兼备，谨守伦常，从不逾矩，他和大皇子朱标的感情甚笃，认为朱标是适当的太子人选，认为未来大明的江山本来就应该是嫡长子居之，后来冒出了一个朱燕，引发了众皇子争位之斗，朱棣身不由已的卷入其中。最后去到女儿国，与大公主檀风相恋。林月瑶－－星 卉/饰演女，二十三岁。清秀绝豔、灵气逼人，如林中白雪，才貌兼备，出身东南盐商大户林卓君家，其父林卓君乐善好施(但实际为胡惟庸和硕妃所生)，却因富可敌国招致胡惟庸奸党，以私通倭寇之名，陷害灭门，月瑶死里逃生，由于胡党嫁祸朱元璋是灭门的主使凶手，月瑶忍辱偷生，誓将朱氏王朝搅得兄弟阋墙，骨肉相残而后已，当她知道所爱的朱燕，竟然也是皇子，顿时徘徊在爱情与报仇之间，难于取舍。成为通天教的人尊。朱樉－－柯叔元/饰演男、廿三岁。二皇子,灵姑所生，后被其父沈万三与硕妃的孩子林月瑶掉包。此人貌似忠厚，辩才无碍，说起话来，非禅即道，仿佛已是是功名富贵 如粪土之人，但骨子里却是个虚伪奸诈，以退为进，暗中拉帮结党，扩张他的势力，一向不为朱元璋所喜。他觊觎皇位，和胡惟庸互通款曲，期待着有朝一日成为皇帝。因为沈万三与胡惟庸的帮助当上太子,想搞倒刘伯温却反而查出自己并非皇子,与蓝小蝶相爱,最后两人由于误会分开,天魔的死亡也直接导致他的死亡.蓝小蝶－－曾婉华/饰演蓝玉的女儿，也是七公主的女儿，婉丽娇豔。之前假扮七公主，与朱樉相爱。最后惨遭割舌之痛助天魔复活。与朱樉发生误会而离开,和师傅逍遥道人到南巫里国修炼法术。朱标－－马幼兴/饰演男、廿五岁。大皇子。马皇后所生。是个宅心仁厚、爱民如子的 储君，朱元璋嫌他没有帝王之气，朱标亦不以为意，因为他稳坐 继承者的位子，等朱燕这个真正的嫡长子出现后，朱标隐匿的人 性才显露出来，他贪图权势、排除异己之心，与其他虎视眈眈的 皇子无异，只是朱标为博得直名，下手不够凶狠而已，也正是这 种自居仁厚的个性，令其畏首畏尾。喜欢月瑶，后当上太子，被天魔利用。