自从莫子林回到莫家一切都变了，瘸子爹是他的恩人却被诬陷是杀人凶手，莫子林在这里过得根本不快乐。莫老太太赶来阻止莫子林离开，可莫子林坚持要离开，哭着给莫老太太磕了几个头便走了。萧林秀眼睁睁看着他离开却无能为力，同样十分伤心。莫子义告诉莫老爷自己在恶狼谷遇到一头狼，不仅没有咬他还为他引路，莫老爷便认为他就是莫家的下一任守护人。

莫子林刚刚下火车就遇到了鲍团长，鲍团长因为往日的恩怨找他麻烦，还让人把他往死里打，廖飞云赶来救下了莫子林。廖飞云带着莫子林去吃了饭，莫子林忍不住问他和大太太的事情。廖飞云说他们之前就认识，大太太是个了不起的女人，在莫家人看来她是罪人，但在有些人看来这是假的，莫子林也不应该去怀疑自己的母亲。廖飞云想让莫子林去自己的讲武堂，现在国局动荡日本人虎视眈眈，莫子林去了那里可以有一个安定的环境，也可以施展自己的抱负，至于想要知道大太太的事情，等莫子林去了讲武堂通过考核拿到第一名，到时候廖飞云自然会把他想知道的都告诉他。

白二爷和日本人见面，他乔装成商人化名顾老板，他们决定杀了莫子林给廖飞云敲个警钟。白二爷想尽快促成莫子义和萧林秀的婚事，这样才能正式成为守护人。莫子义在讲武堂被关了禁闭，莫子林也作为学员来到了讲武堂，莫子义刚刚关完禁闭就见到了他。莫子林一进宿舍就被恶作剧浇了一盆水，还被那些人群殴，最后是黄教官赶来阻止了他们，但莫子林也和宿舍这些人结下了梁子，倒是莫子义从头到尾都在一旁视若无睹。半夜，莫子林被蒙住头打了一顿，莫子义劝他明天就收拾行李离开讲武堂，可莫子林却偏要留下来。听说莫子林也去了讲武堂，莫老爷很担心廖飞云想做什么，但既然莫子义是守护人，他想让他在讲武堂多历练历练，也好把莫家交给他。

女澡堂被换成了男澡堂的牌子，莫子林傻乎乎地进去洗澡和廖梅撞了个正着。廖梅抓着莫子林痛打痛骂，莫子林这才意识到被捉弄了。廖梅跑去找廖飞云告状，莫子林说自己是被陷害的，廖飞云叫他谨记，只有拿到第一名才会知道大太太的信息。廖梅去上课时被大家起哄说笑，苏孝正扬言要好好教训一下莫家大少爷。教室里一片混乱，黄教官把莫子林和苏孝正各大五十大棍，二人这才消停。

莫子林躲在教室，廖梅以为他怕苏孝正才会躲起来，看到他正在学习，廖梅便露了一手。莫子林求着廖梅教自己，廖梅嘴上不答应，但是看到他这么勤奋决定有空再教教他，毕竟她也知道澡堂的事情莫子林是被陷害的。莫子林给萧林秀寄了信，希望她能帮忙查一查母亲被害的真相。莫子林在这里表现并不太好，莫子义和廖梅私下指导成绩才突飞猛进，莫子林还特意说莫子义在讲武堂很优秀，萧林秀嫁给他一定会很幸福。

萧林秀听说莫子义因为救自己被关禁闭了，特意赶去昆明看望莫子义，也希望莫子林能和他好好谈一谈，希望他们兄弟俩不要有隔阂。莫子林倒是把莫子义当成亲兄弟了，但是莫子义觉得他还没有认祖归宗，所以并不同意。莫子林说想要进特战小组，这也是莫子义的愿望。廖梅觉得廖飞云在短时间内打败这么多成员太难为他了，但廖飞云说他必须这么做，因为进入特战小组也是大太太的心愿。莫子林怀疑大太太是被暗害的，因为瘸子爹早就说莫家有叛徒，杀害母亲的人也在莫家。但廖飞云说，这种指控必须要有证据才行。