山下将新型飞机突破一万公尺的消息说出来，续航能力也超过两千公里，森川相信只好做一定能成功。克莱尔将在重庆拍到的日军飞机在美国路易斯安娜州播放，可他们并不感兴趣，他们认为那太遥远了，少管闲事为好。克莱尔认为美国应该马上参加并全力帮助中国，还猜测日军迟早会在太平洋发生战争。山下在试验着新型飞机，飞行突然在空中失去动力，地下指挥上他跳伞，但山下重新试过之后还是不行，可在他的坚持下飞行恢复动力，这让山下死里逃生。

森川向部长提出要回汉口机场，这让他很为难，森川期待着一个光荣的结束，他不想一辈子生活在阴影之中，大西将军代表了他的职务，到汉口后森川做了副手。森川提出将新型飞机的测试放到中国上空，海军高层也很焦灼。克莱尔从香港下飞机后见到了蒋夫人的迎接，他没从美国带来好消息，蒋夫人能够理解，克莱尔在美国看了几家飞机工厂，他感觉宋子文是最合适被派去美国的人选。

1940年6月蒋介石派宋子文出使美国，此时同时日军的新型飞机从国内飞往汉口，这种新型飞机改变了空中格局，山下七郎带队准备去重庆上空作战，森川见他们到来后发表看法。日军新型飞机的到来让重庆地面高炮火力难以到达，高云天建议马昕蓝模仿日军的七号报务员。森川让山下带队去战争中检验飞机性能，他想尽早地结束中日战争以调兵东南亚。

毛将军从情报部门得知日军空中出现新型飞机，山下带领零号飞机对苏俄伊柳辛进行攻击，有四架被打下来，毛将军得知战报后命情报处马上搜索日军新型飞的资料。森川得知战报后十分高兴，他清楚飞机的数量不是问题，等山下回去后表明了空战情况。国军情报部门对截获的日军情报进行分析，破译组也实在是没有办法，毛将军看到了知道X日就是轰炸日。

毛将军让人将日军最新战机的情况告诉高云天，那些神秘的不明白日机让他们百思不得其解。日军准备用零号机担任轰炸机的护航任务，轰炸机的飞行员们认识了山下七郎，森川认为这种合作将翻开日本海军跨时代的一页。毛将军准备对于新来的日军飞机要避其锋芒，他有一种非常不好的预感，高云天也知道明天的日子肯定不好过。刘长岭向马昕蓝说起上次在南京旅馆的事情，他感觉她不是普通的女人，他清楚她不承认感情，刘长岭深深地吻了她，这让马昕蓝有些手足无措。毛将军发现新型飞机后命驱逐机向成都方向转移，不得与敌机接触。