船老大带着四人去岛上。因船老大二十年未去，担心晚上无法返航，恰遇程浩的车撂在半道上，船老大便带了池陆和戴汐先走。池陆发了定位给程浩。当船老大的船越来越接近水宫岛，池陆发现所有的信号都消失，跟进了黑洞似的。而这在二十年前是并未出现过的，二十年前无线电装置、电子设备都正常。太阳越来越大，船只在海上漂着，池陆正担心中暑。这时，戴汐看到了仙山一样的岛屿，叫了池陆，水宫岛到了！然而他们的船只离海岸还有一段距离，且周围都是礁石，无法靠岸，戴汐和池陆只能选择游过去。游泳中，池陆看到了戴汐耳边的鳃。

顾颜和程浩也坐上了前往水宫岛的船，但当他们跟着定位到达一个位置却发现定位开始飘忽不定。池陆和戴汐进了岛，两人来到了岛的中部，手拉着手往前方走去。对于程浩和顾颜来说，池陆和戴汐已经失联了四五个小时，还是找不到人，程浩提议回去，顾颜却坚持留下，给船家指示了一个方向，船只便朝那个方向开了过去。

池陆和戴汐来到一个废弃的石柱旁，池陆摸着那石柱，突然感觉这里很熟悉，好像小时候和什么人来过，戴汐也有相似的感觉，觉得这个岛很亲近很舒服。伊雯正在看报纸上的一条新闻，海岩市新码头成功通船。船老大在船上钓鱼，却突然看到海里出现了一张人脸，吓得他丢了杆子赶紧开走了船。池陆和戴汐在一片有严重瘴气的树林中迷了路，反复的在兜圈子。再多次返回到原来的地方后，池陆想出了一个方法，他在这里吹哨，戴汐以哨声为方位，一直往反方向走，这样就能走出树林了。戴汐不肯走，池陆要他边走边留下标记，这样他也能按照她的标记出去。戴汐这才动身。不知道过了多久，池陆做了一个梦，梦中实验人员残杀一个个儿童，他也在慌乱的奔跑。从梦中醒来，发现戴汐又回到了他身边。

池陆无奈要再来一次，戴汐却再也不肯走。这时池陆在地上摸到了一块双解石，带着戴汐走出了树林！双解石，可以分解空气中的偏振光，根据偏振光可以知道太阳和月亮的位置，也就相当于知道了东南西北。池陆正是靠着这个石头把戴汐带了出来，此时两人处在岛屿的另一边，面前是柔软的沙滩和海涛阵阵。两人在海边过了夜，度过了令人难忘的时刻。池陆向戴汐表白，戴汐同意做池陆的女朋友。池陆朝她吻了过去。此时一个身穿黑衣带着面具的人站在两人背后，看着他们。夜色渐深，池陆把戴汐留在原地，朝沙滩的另一边走去。戴汐做了下身变鱼尾的梦，梦里有人叫她孩子。当戴汐醒来，似乎被什么声音召唤，叫着她“公主，你回来了”，戴汐朝着声音的方向走去。池陆趁着夜色又来到了那个石柱旁，摸到了一件军用帐篷，难道戴教授他们曾经在这儿？等池陆回到海边，戴汐已不见踪影，惊慌刚袭上心头，便挨了一闷棍倒在地上。

戴汐再醒来，发现自己坐在白色的岩石旁，而池陆被绑在旁边石头上。薛杼出现在两人身旁。薛杼告诉戴汐真相，二十年前被绑在这儿的不是人类，而是他们人鱼族，人类用更残忍的方式一点一点放干了他们体内最后一滴血。而戴汐，属于女王遗落的孩子，是他们的公主。薛杼把一颗珍珠交到了戴汐手里，这颗珍珠是弟弟生前最大的愿望，那时小女王将要出生，弟弟想把珍珠送给小女王，还没送到小女王手里，便被人类放血而死。而小女王出生那天，正是女王牺牲之时。

薛杼把刀交到戴汐手里，要她从池陆体内取出人鱼之泪，人鱼之泪是人鱼族世代相传的圣品，却不知为何跑到了池陆的身体。而只有女王才可以取出人鱼之泪，那就是戴汐。戴汐持刀一步步走进池陆。程浩和顾颜此时也终于到了水宫岛。戴汐一步步走近池陆，却用刀割开了他身上的绳子。程浩两人这时赶来，薛杼要跑，被几人抓住。