数千年来，天条戒律严苛，神仙修无情，妖魔纵贪欲，两族争斗从未间断。灵姬因思凡被天帝镇压瑶山，其丈夫及长子惨死，仅有次子杨岩与小女杨岚侥幸逃脱。待灵姬郁郁而终后，杨岩兄妹化悲痛为恨意，召集妖军包围九天门，三尖两刃刀直指天庭。

眼下无极圣尊闭关，众仙难以招架，天帝危在旦夕。北宸率领八百良将日夜兼程，考虑天河水军还未抵达，唯有智取应对。时至今日，天帝仍是狂妄，毫无悔改，杨岩一声令下，双方爆发激烈大战。

杨岩一路杀向大殿，无极圣尊从天而降，以其妹杨岚性命安危警戒杨岩，迫使杨岩退兵，答应休妻，最终接受天界诏安。纵是如此，无极圣尊也未能占得便宜，他因强行出关元气大伤，最终被鸿蒙心魔趁虚而入，彻底控制身体。

解空祖师感应浩劫将至，推算无极殿主人遭遇意外，无极圣尊更是在消弭前引来天道变数，试图破坏心魔修为。变数导致异界灵魂穿越祁来山，依附在一块石头，提前三百年降生为妖，取名磐石。

久居在附近的金丝雀受灵气影响，机缘巧合修炼人形，从她见到磐石第一面就认定对方来历不凡。奈何磐石还无法接受妖怪的身份，非常抗拒金丝雀的善意接近，得亏金丝雀脾气好，也不气恼，还给他变出一套衣服遮羞。

天帝感念北宸护驾有功，拟旨封赏其享菁英会首座，天河军自偏将以上者皆官晋一品以示嘉勉。北宸常年戍守凡间，与天庭诸神关系疏远，天帝借以首座之名向三界彰显恩宠，这般煞费苦心，飞龙将军暗示北宸莫要辜负，今年菁英会务必早些时到场。

磐石跌跌撞撞在树林里狂奔，直至他驻足悬崖边，眼前凭空浮现厮杀场面，一道声音莫名响起，叮嘱他要心系天下，拯救苍生，兼济黎元。还未等磐石反应过来，幻象突然消失，而他忍不住仰天长啸，质疑起自己的来历。

如今无极殿已被鸿蒙心魔布下结界，解空祖师安排徒弟清风子以送药为由，代他前去一探究竟。鸿蒙心魔发现天道石裂变，推演出变数就在蓬莱国祁来山，想来只需找出变数就能化解改变天道。

正当鸿蒙心魔得意之际，道童来报清风子登门拜访。鸿蒙心魔出面应付清风子，终是没能让他看出破绽，可又念及这副身躯的修为源自天道石，倘若天道裂痕扩大，极有可能修为尽失，当务之急是要假他人之手掩藏好身份。

随后鸿蒙心魔将万妖图呈给天帝，劝说他派兵围剿妖族，届时缴获妖丹交于无极殿，美名其曰为运转天道之用。泰白纪星奉诏宣旨，遂对杨岩兄妹进行封赐，杨岚不愿接受这种结果，指责二哥胆小怕死，一怒之下离府出走。

这段时间以来，磐石逐渐接受妖猴的身份，可他因误食毒蘑菇陷入昏迷。金丝雀不顾安危勇闯蛇洞，成功替磐石取来解毒草药。也正是这次生死相交，磐石从心底里感激金丝雀，一猴一雀结交挚友。

然而磐石虽为妖族，空有身份却无本领，未曾习得半点法术，所以他先想办法广结好友，确保温饱不成问题，再找机会完成拯救苍生的使命。金丝雀亲自出马邀请花果山众猴，笼络猴族长老接纳磐石。

众猴围着丰富鲜果狂欢，岂料老虎突然袭击，磐石趁着金丝雀引开老虎的视线，一个箭步藏身在石洞，搞得他灰头土脸，甚是狼狈。猴长老考虑迁居躲避老虎，磐石认为这种并非长久之计，便在老虎必经之路设下陷阱，引诱它落入陷阱而亡，彻底杜绝猴族危机。