止渊告诉苏摩他就是海皇，这也是龙神大人赋予他的使命，苏摩认为母亲是海国军所杀，他痛恨这些人，更不愿当什么海皇。止渊察觉涧长老即将赶来，他准备带着苏摩前往安全的地方。

时影因为归邪星指引来到此地，刚好看到止渊要带着苏摩离开。因为止渊身上的龙纹，时影误以为止渊就是真正的海皇，止渊为了保护苏摩承认自己就是海皇。而苏摩则是他救下的鲛人，眼见他失母他才想将其带走照顾。时影想让止渊给出当初欠下的解释，可止渊察觉涧长老越来越近，他告诉时影他此时有难言之隐，希望时影看在朱颜的面上再相信自己一次，随后止渊带着苏摩遁水离开，时影再次选择相信了止渊，也想日后继续试探归邪是正是邪。

青罡追杀海皇军碰到时影，将军中之人听闻少司命不少传闻，让很多人对其大加称赞。时影表示自己卷入这些事端身不由己，希望青罡日后听到传闻加以制止。青罡表示如今时雨坐镇军中，询问少司命可愿一见。时影跟着青罡来军营见时雨，兄弟时隔多年相见都十分开心。

时雨表示自己是被母妃逼着来军营坐镇，他也压根不想当世子。时影认为空桑与鲛人不该开展，也表示会竭尽所能阻止战火蔓延。时影让时雨相信自己一定能当好世子，但是时雨认为自己没有帝王之才，不仅比不上哥哥，更比不上青罡和白家，蓝家，紫家的能人。

时影告诉时雨当好一个帝王靠的不是骁勇善战，也不是出谋划策，而是知人善任。而时雨善于发现他人的优点，假以时日，必能成为一个体察民意，人尽其才的一代明君。

时影告别时雨，本想离开空桑，青罡表示近日有传闻朱颜在西荒要与时影私奔，青妃传朱颜郡主入宫听训，时影听闻后认为自己的弟子轮不到别人说三道四。他即刻以九嶷山少司命的身份入宫面见青妃。

青妃召见朱颜，见面就对她一顿夸赞，还想让朱颜将少司命诱她一事道出，朱颜察觉青妃想利用自己构陷师父，朱颜主动认错认罚，青妃眼见朱颜如此不开窍打算对其动手，此时时影赶来拦住青妃。时影指责青妃因为道听途说就滥用私刑，青妃当众指责时影与朱颜关系不当，时影却用读心术让青妃婢女将其谋划霍图部一事道出。

时影不欲与青妃纠缠，本想带着朱颜直接离开。此时北冕帝前来，青妃恶人先告状，但是北冕帝却认为若不是青妃惹事，少司命又岂会前来，警告青妃少惹是生非。北冕帝让青妃退下，时影本想直接告退，并自认对陛下无话可说。北冕帝道出时影身份，不想时影自认自己只是九嶷山少司命。时影面对北冕帝的指对，宁愿割发偿还父母恩情，也不愿欠下北冕帝的生养之恩。北冕帝因此气愤怒打时影一巴掌，朱颜为师父而感到委屈，认为北冕帝也没有把时影当做儿子。当年时影因为秋水被杀而受天下人唾骂，帝君身为父亲却不彻查真相，反而伤他最深。

北冕帝认为时影不顾念父子之情，打算以欺君之罪处罚他，朱颜却认为时影当年并未发丧，天下人更不能妄论他的生死，他本就未死如今现身也是情理之中，怎么能算欺君之罪。北冕帝因为朱颜的话认为她目中无人，下令要处罚朱颜。为了护住朱颜，时影表示此事是因自己之过，他愿承担一切责罚，让帝君不要牵连朱颜。可帝君认为时影既然是方外之人就无权为朱颜担罪，朱颜为了罪不祸及族人，主动接受惩罚。

时影眼睁睁看着朱颜被罚，他心中悲愤，朱颜虽然受罚，还是用法术幻化出雪薇花瓣安慰师父。面对朱颜如此情意，时影终于决定正视感情，心中承诺此生不负朱颜。

时影晚间在白塔见到大司命 并告诉他自己已经确认海皇身份，但因为当时情况复杂自己一时放走了此人。大司命认为应该将此人除掉，但时影认为此人如今难辨正邪，他有预感会与此人重逢，到时自会查明正邪，给天下人一个交代。

大司命趁机劝说时影重返红尘，时影早已决定为了朱颜脱下神袍，即便走万劫地狱九死一生也不悔。但时影表示自己脱下神袍也不会重返庙堂，只愿闲云野鹤了此一生。大司命认为时影身担复兴空桑的使命，不该如此行事，可时影并无大司命期许的宏图伟志，只愿行事不负他人和本心。大司命虽气怒时影选择，但认为当务之急还是让时影处理好归邪一事。

赤王与赤王妃心疼朱颜受罚，但也期望经此一事朱颜能改一下心直口快的性子。时影前来探望朱颜，还为她带来了九嶷山的疗伤药。时影自责连累朱颜受罚，亲手喂朱颜喝药。时影告诉朱颜他已经确认止渊就是海皇，自星尊大帝一统云荒以来，鲛族一直因为缺少强大的领导者而无法崛起，海皇便成为了鲛族唯一的希望。归邪所指，凶吉未卜，若海皇是一个凶残好战之徒，那整个云荒将陷入一片战乱，若海皇是心怀仁爱之人，空桑与鲛族才会继续和平共处下去。朱颜认为如果海皇真的是止渊那对空桑而言绝对是吉兆，因为止渊为人非常和善。朱颜认为人的善恶不能因种族而划分，劝说师父能和止渊好好聊聊，那样两人做出的选择会是天下之幸，云荒之福。时影将落脚之地告诉朱颜，表示愿意与止渊商谈一番。

如意怀疑苏摩海皇身份，止渊表示苏摩不愿承认自己是海皇，如今龙纹未显，也让他成功骗过少司命。苏摩因为体内龙血复苏而高烧不退，更因为母亲死于海国军而无比痛恨他们。止渊指出涧长老为了复国牺牲无数鲛人同族性命，以前他没有保护好妹妹如意，可他如今想要保护好还是孩子的苏摩，不能让苏摩落入海国军手中。