由于游击纵队被日军封锁，宋智只好把新兵和补给撤回前指，他和魏总指挥商量了很久，都想不出更好的办法，不知道该让游击纵队继续坚守还是撤出。范成章和徐培宗得知补给被撤回，赶忙来找高晓山求助，高晓山劝他们稍安勿躁，只要大家团结一心，补给很快就能解决。

杵村设宴款待庞旅长和日军将领，庆祝他们成功封锁游击纵队驻地，杵村还特意邀请姜怀柱和姜雅真作陪，他首先感谢姜怀柱及时把防务交给庞旅长，也感谢姜雅真搜集游击纵队的情报，随后，杵村单独把姜雅真叫来，他口口声声称迟早会报游击纵队一举歼灭，拐弯抹角向她打听邱元谷对此事的态度，姜雅真一眼就看出他想和邱元谷联手共同对付游击纵队，杵村却借口要帮国军彻底粉碎共产党在游击纵队渗透的计划，他唯一的条件就是让邱元谷帮忙对付山西的共产党，姜雅真连夜致电邱元谷，把杵村的决定告诉他，之后不久，邱元谷和杵村签订了“剿共”协议。

高晓山向卫大河提议口粮减半，官兵同灶，卫大河召开紧急会议宣布这一决定，范成章和徐培宗坚决不同意，直接离席而去，叶贤之和李汉桥也反对高晓山的做法，先后扬长而去。高晓山担心战士们的情绪不稳，他立刻赶回张庄做工作，卫大河不放心，派王三喜协助高晓山去做思想工作。

叶贤之和李汉桥趁机拉拢范成章和徐培宗，让他们怂恿战士去找高晓山闹事，战士们很快被激怒，一起来找高晓山理论，高晓山苦口婆心给战士们摆事实讲道理，有人在一旁添油加醋，煽风点火，战士们一拥而上把高晓山和八路军战士痛打一顿，高晓山被打得遍体鳞伤，翠姑和张大桥把高晓山救回去养伤。

卫大河带狗娃来到张庄，才知道高晓山被打成重伤，卫大河赶忙来探望，翠姑把一腔怒火全撒在卫大河身上，卫大河对高晓山嘘寒问暖，当即决定明天就给战士们开会解决思想问题，高晓山发现他进步了，心里倍感欣慰，可卫大河咽不下这口气，他直接来找范成章和徐培宗兴师问罪，狠狠教训了他们一顿，还搬出前指相威胁，警告他们不许再受李汉桥和叶贤之的蛊惑，范成章和徐培宗连连认错，想去找高晓山赔礼道歉，卫大河不依不饶，让他们也向被打得战士们赔罪，他们俩拉不下脸，卫大河威胁要把他们手下的战士痛打一顿，他们俩立刻服软了。卫大河回来向高晓山汇报处理结果，高晓山埋怨他做法粗暴，翠姑给高晓山送来荷包蛋和面条，卫大河羡慕不已，他决定今晚就住在张庄。

吉田派姜雅真和黄金山去赵家峪前线做督导工作，还借口姜雅真对那里的情况熟悉，姜雅真无可奈何只能照办。邱元谷向魏总指挥建议从赵家峪打开缺口，掩护游击纵队撤回中条山，魏总指挥犹豫不决，邱元谷答应调中央军增援，他才勉强答应并下达了命令。姜雅真和黄金山来到赵家峪视察，前面就是凉水河，对面山头上有游击纵队的岗哨，姜雅真借口要看风景把黄金山支开。

卫大河带狗娃在对面山头侦查情况，从望远镜里看到姜雅真双手交叉抱在胸前，卫大河百思不得其解，不明白姜雅真这个手势的含义，王三喜和卫大河商量偷袭赵家峪的鬼子，然后突出重围去拉粮食，卫大河接到前指的命令，让他们尽快撤出根据地，还派中央军接应他们，卫大河顿时明白了姜雅真的意思，就是提醒他不要撤出来。

卫大河立刻派狗娃把李汉桥和叶贤之叫来，要给他们演一出大戏，卫大河让他们俩回去收拾东西准备撤离，李汉桥自然求之不得，卫大河要去找高晓山商量引鬼子进来的办法，叶贤之大惑不解，可也没有多问。

卫大河不甘心就这样撤回中条山，高晓山还想继续留下来巩固根据地，卫大河想出一个好办法，让高晓山出面给前指请命，明确讲明他坚决不撤回中条山的态度，卫大河还让高晓山怂恿战士们去找叶贤之和李汉桥大闹一通，以其人之道还治其身，高晓山满口答应。