美合一战，独立总队受到重创。吴道南为此举办酒席，对所有参战部队给予嘉奖，同时，在酒席上，吴道南宣布国民党从此停止对共产党一切物资供应，并取消其番号。吴道南的话，冯白驹等人当然不认账。虽然他们丢失了美合，但人民群众始终站在他们一边，他们坚信最后的胜利一定属于他们。

独立总队虽然取得了罗蓬勃战役等一系列胜利，但他们付出的损失也是惨重。在转移途中，独立总队的电台在日军火力、下受损，这使得琼崖和中央的电讯联络从此中断。这一断竟长达五年之久。

刘秋菊顺利生下了个闺女，只是可惜半年过去，这孩子都没见到过自己父亲一面。这天，程光来找刑小玉，告诉她自己要去琼崖抗日军政干部学校进修的事。两人甜言蜜语了一阵，随后依依惜别。

琼崖抗日军政干部学校的校长李振亚带领程光等学生，伪装成给日军送粮的农民，奇袭了日军的一处粮仓，战果显赫，众人都高兴不已。冯白驹听说李振亚居然带学生到敌人据点学习，怒斥了他一番，李振亚连连点头。

随后，冯白驹看望刘秋菊和她的孩子，刘秋菊提出要上前线，冯白驹自然不同意。刘秋菊只能妥协，想着等孩子长大一些后，再上战场。

为了缓解险峻的局势，冯白驹派出独立总队的第一、第二支队攻打日军一处据点。1941年7月4日，美德伏击战拉开序幕。独立总队共歼灭日军六十多，缴获了大量物资，开创了对敌作战以来，两个支队密切配合，歼敌于运动之中的战略。

1942年初，独立总队对国军发起反击。在作战过程中，第二支队七中队机枪手黄可则成功击毙保七团团长李春农，并俘获了李春农的战马。1942 年1月12日，林茂松在战斗中壮烈牺牲。就算没了呼吸，林茂松的手也紧拽着一块布，而那块布上正是他给自己女儿取得名字，玉香。刘秋菊捧着这块布，嚎啕大哭。

为了能让刑二爷同意合作开矿，日军派了刑二爷从前在南洋的同学宫本先生，前去说服他。宫本先生对刑二爷威逼利诱，而刑二爷自然不屈服。为了断掉日军的念想，刑二爷不惜打断了自己的腿，但日军不肯善罢甘休，将刑二爷绑去了日军所在基地。