毛泽东和刘少奇在清水塘相见，两个人踩着水车探讨着中国共产党发展壮大的方式方法，刘少奇谈起陈独秀托他向毛泽东询问的问题，对于国共合作他有什么看法。毛泽东直言自己对于国共合作是赞成的，孙中山眼下只能在军舰里对叛军进行反攻，而共产党却是脚踏实地扎根在人民群众中的，毛泽东相信孙中山会明白究竟谁会同他站在一起。

蒋介石进到船舱中，看着孙中山疲惫挤在狭小床角的样子很是心酸。讨逆的北伐军因失败不得已只能退后进行休整，孙中山经此一事，深觉自己信人不淑他如此信任的陈炯明却发起反动战争，反而是一直向他进言的蒋介石和廖仲恺在这危急时刻挺身而出，更是对于自己决绝陈独秀国共合作的提议表露出后悔的意味。蒋介石为孙中山盖上衣服离去，孙中山终是无声的流出眼泪。

何香凝抱着中山装为监狱中的丈夫送去，廖仲恺穿着这身中山装决心以身殉国，并留下书信一封要妻子留给孩子劝他们要认真求学，报效国家，向母亲尽孝。孙中山在舰艇上看着炊事员切好的鱼，拾起鱼的苦胆一口吞下，他决心记住这份苦痛并告诉众人如今自己是有两个胆的人了。蒋介石敏锐察觉到孙中山有想要进行国共合作的想法，对此他也有自己的思索，此时船员前来报告陈炯明的敢死队再次袭来。孙中山率领众人在甲板上为牺牲的同僚默哀，三十年间他率领军队征战多年，历经十次失败却从未像这次般痛心，他竟是被国民党自己的同志所背叛，但是他仍坚定要北伐的决心，并激励大家唯有众人的劲往一块使，血往一处流才能保住党国的生机。

李大钊兴奋地来早陈独秀，他深觉国共两党的合作可是再次提上议程，可陈独秀对于马林仍是内心有气，这让李大钊看在眼里急在心里。他同陈独秀坐上一叶扁舟去往杭州面见马林，耐心地劝慰陈独秀作为党的领导者不能只听从一方的声音，要多从各方全面考虑。张国焘同马林展开了激烈地讨论，他无法想象自己竟然要成为国民党的一员。陈独秀表示共产党不能向个人效忠，所以若孙中山能够取消国民党那一套入党方式则他们可以同意加入国民党，李大钊随即表示共产党依然要保持完全的独立，并相信两党会精诚合作。

国民党值此危机对于共产国际的帮助绝不会再拒绝，马林同李大钊一同前来与孙中山会面，孙中山迫切希望共产党中的优秀人士能够为自己送来最大的帮助。会谈结束后，戴季陶等多名同志站在孙中山的办公室以示抗议，他们觉得共产党的加入吉凶莫测，于国于民究竟是好是坏都未可知。孙中山深明共产党员的才华和能力，断定国共合作定利大于弊，他创建国民党的初衷不在于要成就个人，他所要做的是反帝反封建，这也是为国民党输送新鲜血液的机会，他斥责众人要以大局为重，却在他们离开后看着地图喃喃说着我的国家留下壮志难酬的眼泪。

蒋介石依照孙中山的召见来到办公室，孙中山向他吐露党内现在对于他联共的决定颇有微词，蒋介石提出自己可以亲赴苏俄探查这共产党究竟是一支怎样的组织，苏俄红军究竟是一支怎样的军队。孙中山点着头对他的话深以为意，并表示若有机会他定会派蒋介石去往苏俄考察。