显然，第一次试炼的结果并不能得到大家的服从，更有甚者，还拿出了武器，但神火老祖飞身而出，只一招，便将众人的武器炼化，吓得众人落荒而逃。随后神火老祖便宣布，第二次试炼由自己主持，并且会有一半的人被淘汰，此时，被淘汰者已有二十人，剩余的参赛者只剩下一百三十人，第二次试炼的地点是在太虚幻境，一轮下来，几位盟主还是要分别对自己座下的弟子们进行一番叮嘱。很快，众人来到了太虚幻境，原来这太虚幻境是给五岳仙盟弟子进行高级修炼的地方，这幻境中即可幻化为山水大川，又可幻化为修罗道场，随操控着心意生出各种妖物，变化万千。虽然是幻境，但叫人分不清虚实，如身临其境，说这话的人，便是售卖宝物兵器的千年老店逍遥门的千秋公子。

不过多时，神火老祖便来到了众人面前，并宣布了第二次试炼的规则，第二次试炼所有人将获发一枚令牌，进入太虚幻境之中，三个时辰之后，钟声十二响完结之前，哪一个人能拿着两枚令牌，步出幻境之门，便通过试炼。可就在此时，一位名叫铁郎的，大荒山明月洞正阳真人门下弟子提出了一个让所有人嘲笑的问题，便是自己只有一枚令牌何以会获得两枚令牌，只因师训，做人光明磊落，绝不会抢他人之物，才引得众人嘲笑。

随后众人便步入太虚幻境，开始了第二次的试炼，开始之前，仙盟的弟子便组为一队，张陵却与那铁郎结为了一队。进去之后，张陵与铁郎才发现两人来到了一座毫无人烟的城池，大殿内，五位盟主正在观看着众人的一言一行，并被东皇太一发现了张陵身背的烟云伞，几人便猜想，这是弃徒张大顺的儿子，并要求让张陵退出试炼，但最终练辟邪搬出了仙盟祖师开山遗命，凡参赛者不论修为，不论身份都可参加，才得张陵继续比赛，就在张陵铁郎二人，发现菲菲跑了过来，身后还跟着一头巨型怪物，此怪物牛头牛角，拥有六臂，身背翅膀，六手拿满巨斧巨刃等兵器，异常凶恶，这便是凶兽穷奇，虽被暂时赶来的其他仙盟弟子制服，但发现，这怪物根本打不死。

原来神火老祖不仅要让他们通过试炼，还要训练他们有一颗坚定的殉道之心，此时张陵提出了疑问，自己身在太虚幻境之中，为何还要逃跑，原来这太虚幻境，受伤出去之后可自动复原，但死后便不能再复活了。于是众人便一同逃亡到一个大宅，这大宅内有千秋公子的法宝护灵金钟暂时护住大宅，众人才得以喘息，穷奇只追杀身怀令牌之人，而里面众多伤者，却是被不死婆婆座下的寒氏三兄弟，所集结的除仙盟外的其他参赛者所伤。正说着，外面又打了起来，张陵铁郎赶来阻止，却被人打倒在地。

幽灵异乡，神魔依旧炼化着无极宝塔，一名浑身黑雾缠绕的影将军，来到四位长老面前，并向所有长老汇报了五岳仙盟一战之事，并自愿潜入五岳仙盟，使用黑暗共震传回幽灵异乡，说罢便附身小鸟之中离去。随后四长老便商榷先锋部队统帅之事，笑长老提议由老魔头担任，哪知那老魔头是一只有着两千多修行的九尾妖狐，行为难控，一世狼帝都不敢轻易碰她，但火长老却认为自己有办法一试。

此时的狼太后正在传授紫琉璃千机算，这紫琉璃虽是修行尚浅的小狐妖，但却天生有一双能洞悉机缘的紫泪魔瞳，是化解未来三界大劫的希望，随后太后便带领紫琉璃一同观看影将军用黑暗共震传回的画面，这影将军本是一世狼帝手下的五人精锐小队之一，只因当年执行特殊任务留在了人间，但影将军一旦使用黑暗共震，便只会有十二天的性命了。虽如此，影将军刺探五月仙盟这一消息还是被灵听得知，盟主只得命执法队用强光，加强防守。但为时已晚，影将军此时已将二次试炼景象传回了幽灵异乡。

太虚幻境中，自觉分为两派的参赛者还在争斗之中，就在这时铁郎拔刀挥出强大的剑气逼的众人停手，众人先是一惊，随后便问到，这可是斩天拔刀术，便再一次嘲笑，这斩天拔刀术虽威力巨大但用过一次过一个时辰方可用第二次，而且期间不得动用真气，铁郎顾不得旁人的嘲笑，依旧出言相劝，可寒氏老大寒商根本听不进去，还将火雷向铁郎打去，却被菲菲飞身拥住而救。就在众人因如何不通过争斗而获取第二枚令牌而争执时，张陵却提出以一局赌局来决定，便是宅子外面仍有先前被穷奇攻击而掉下的五枚令牌，双方各派出三人，谁若捡回的数量多，谁便获胜，获胜一方将得到所有的令牌，只因双方正好各65人，所以只要获胜，这一方都可通过试炼。寒氏三兄弟一方决定赌一局，可昆仑一方人则对张陵提出疑问，而张陵却只说自己一方有秘密武器，不能透露。