汽车开至一大宅院的后门。门开了，里面的人将已经醉的不省人事的窦天宝扶了进去。绣房内，有人将窦天宝扶上床，放下幔帐。绣房门外，一个人影晃动。人影左顾右盼，闪身轻步走进绣房。一大群人出现在门外，为首一老者注视着屋内。屋内，刚进来的人一怔，觉出床上有人，来人忙打开衣柜门钻入。只听门外大喊一声“拿下”，门开，众仆人闯入开柜门将来人拉出。院内，老者指挥众人将柜内人按倒在地痛打。最后老者大喊“把他头发和眉毛全剃了”。众人把被打之人的头发眉毛全都给他剃了，这才将他抬出去。   

原来老者来捉自己小妾美娜的奸，可是对这小妾却又百般疼爱无可奈何，总是不由自主地由着她的性子胡闹。美娜原是窦天宝家的丫环。屋内，美娜掀开幔帐，见来是窦天宝，忙唤“少爷”。窦天宝朦胧醒来，二人诉说离别之事，美娜深念昔年天宝母亲的恩情，自觉无以为报。次日天明，美娜送窦天宝离开，还往窦天宝衣兜里塞了好些钱。   

窦天宝回到没溜家，却意外的看到了十二红，奇怪的询问她怎么会来此。十二红说早上喊嗓子时遇到一个叫没溜的人，一身的伤，还说和窦天宝是朋友，人在戏班后台呢。窦天宝急忙随十二红赶到戏班。李妈等人围着躺在箱上的没溜。窦天宝猛然发现没溜的头发和眉毛都没有了，正在纳闷，忽然想起夜间恍惚中听到老者大喊“把他头发和眉毛全剃了”，不禁大笑起来。窦天宝搀扶没溜回家。十二红不忘嘱咐窦天宝有空来唱戏。回到家后，窦天宝询问没溜受伤缘由。没溜只是胡吹牛，并不敢说实话。窦天宝轻轻点破，没溜甚为差异，当天宝神仙一般。二人聊了一会儿，窦天宝要出去听戏，顺便好给没溜捎点吃的回来。窦天宝来到评戏班后台，梁大元、花玉婷、十二红三人正在说话。彼此打过招呼，十二红把窦天宝拉至台角说话。十二红依旧是问窦天宝唱评戏怎么样，窦天宝心中却在诧异梁大元居然认识花玉婷。郝小文突然过来焦急地对十二红说今天《贫女泪》演李喜的人人乐没来。十二红听了也十分着急，赶紧询问窦天宝是否愿意救场。窦天宝说自己不会，京班大戏还凑合。十二红说李喜就是唱京胡的，拉过窦天宝给他说戏。郝小文则去通知花玉婷。郝小文一推后台门，梁大元从里面扔出一个凳子，正砸了郝小文的头。花玉婷和梁大元一起出了后台，对戏园的伙计说后面的戏让十二红唱。   

窦天宝扮相出奇，嗓音也好，一段戏下来好声不断，十二红也暗暗点头。窦天宝下台来，却见十二红正在给郝小文头上裹伤。十二红为难的对窦天宝说郝小文家里孩子多，全仗他挣钱养家，如今不能勒头唱不了戏了。窦天宝立刻说要替郝小文唱戏，钱都给郝小文。后台众人都念窦天宝人好心善。然而这事却不是说说就能成的，当地有一个评剧公会，要想唱戏必须先去挂号，拿上证才许唱戏。窦天宝和十二红来到评剧公会，会长态度冷淡，十二红只得拉窦天宝离开。十二红每天早上带窦天宝练功、喊嗓子。眼看日子一天天过去，窦天宝交上评剧公会的履历却毫无消息。窦天宝又去评剧公会询问，会长仍然没有发证的意思。窦天宝气愤评剧公会这种旧社会行会欺压艺人的行为，痛打了会长一顿。过了几天，花玉婷又出去。窦天宝和十二红挑班主唱《铡阁老》，不想开戏之前评剧公会的会长带着一个**赶到，不许窦天宝唱戏。窦天宝气愤不已，奈何戏班中的众人都怕会长。窦天宝与十二红一起吃馄饨，心中暗暗决定要为穷苦艺人出口恶气。评剧公会会长出门，上了洋车。窦天宝立刻上了另一辆洋车跟踪。会长乘坐的洋车与一个推车汉子撞在一起，满车的酱豆腐洒了会长一身。推车汉子要会长赔酱豆腐钱，会长让推车汉子赔他大褂。两个人言语不和打了起来。附近一户人家正在修大门，上面刷白灰。主家一个大白胖子出门怕衣服沾了白灰，因此上穿了一身白大褂。不想才出得门来，就被甩了一身酱豆腐。此时窦天宝来到附近一家酱菜铺，告诉店里的伙计有人打卖酱豆腐的。众伙计立刻冲出去帮忙，与会长打在一处。胖子回去换了衣服，没想到走到门口又被甩了一身酱豆腐，只得回去再换。一阵哨响，大批**赶到，经询问原来诸人身上的不是血，是红色的酱豆腐，于是只要求各人不要再打，赶快散去。胖子换了身红大褂出来，心想再不怕酱豆腐了，头上却掉下一桶白灰来，只得又回去换衣服。   

窦天宝趁着会长不在，和十二红一起唱戏。二人表演杜十娘活捉孙富，台下掌声雷动。窦天宝回到没溜家里收拾东西，要和十二红去看郝小文。没溜笑窦天宝什么行当都唱。窦天宝说毕竟比不得京班大戏行当齐全，只能赶上什么来什么。窦天宝买好点心来到十二红家，十二红母亲上戏班给人梳头了，不在家。二人嬉闹了一阵，这才同赴郝小文家。窦天宝和十二红留下点心和钱就匆匆走了。郝小文媳妇感激不尽。会长又来戏园搅闹，不让窦天宝唱戏。窦天宝用计将他稳住，唱完戏又将会长打跑。