1932年的东北，在虎头关要塞的劳工营里，中国劳工们在丛林里拼命奔逃，日本关东军主管小泉清大佐用他们做活靶子在练习射击，他无情地杀害了二十八名劳工，他残忍疯狂的行为都被潜伏在树林的苏联籍华裔战地女记者安娜全部拍下来，日本翻译郭三竟然恬不知耻地在一旁为小泉清鼓掌喝彩，小泉清突然看到树林里有相机在闪烁，他立刻命令郭三和冈本把此人活捉，安娜发现日军正朝她而来，赶忙收起相机向树林深处逃走，前面竟然是悬崖峭壁，眼看日军已经追到眼前，安娜迅速爬上一棵大树躲起来，可是树枝突然断裂，安娜被重重地摔在地上，她被日军生擒活捉，抓进虎头关劳工营，被关在这里的还有江湖艺人高小庄，猎户胡大壮以及东北军军官魏坤宁，他们三人是生死兄弟。魏坤宁一眼认出安娜胸前挂的是蔡司相机，那种相机不是普通人所能企及的，魏坤宁猜到她的来头不小，他让高小庄设法去打探清楚安娜身份。

在繁华的哈尔滨街头，中共东北地下组织侦查员文龙被人跟踪，他警惕地拐进一条小巷子里，结果被前后夹击，文龙凭借敏捷的身手和过硬的功夫和跟踪者展开激战，很快将他们制服，没想到他们竟然是中共东北地下党负责人李孝民派来的，是特意送给文龙的见面礼，李孝民向文龙交代了任务，苏联远东将军米高尔科夫的养女安娜，从伯力越境到东北，突然就杳无音信，她的真实身份是战地记者，一直在搜集日军侵华的证据，苏联方面委托东北中共地下组织代为寻找，李孝民根据掌握的情报得知，安娜被到虎头关的劳工营了，文龙忽然想起他今天在警务厅对面酒馆喝酒时，听到两个日伪警察聊到警务厅精通俄语的谭卓如被临时抽调到虎头关的事，他料定谭卓如是去做翻译，李孝民把安娜的照片给文龙，让他不惜一切营救。

小泉清收到关东军司令部的情报，苏联远东将军米高尔科夫的养女失踪，有情报显示她已潜入东北境内，小泉清怀疑相机里一定拍到他们“打猎”的场面，可是郭三带人把那一片丛林都搜遍了，也没找到胶卷，小泉清威逼利诱安娜交出胶卷，遭到断然拒绝，哈尔滨警务厅谭卓茹来向小泉清报到，小泉清提醒她可以在劳工营里自由走动，出去就必须经过他的同意。

文龙来到虎头关附近的虎林县城，找到李孝民安排和他接头的铁雷，向他了解到进入劳工营，必须经过外，中，内三道防线，日军守卫外松内紧，外人很难混进去，铁雷很快找到替劳工营配送食物的差事，他带文龙到虎头关附近勘察地形，文龙发现那片树林，得知小泉清每月初一和十五都以涉猎形式，在林子里屠杀劳工取乐，只有能撑到天黑的人才能活下来，但是从来没有人能幸存，文龙决定混进劳工营。

日本守军以侮辱殴打劳工取乐，胡大壮不幸被他们挑中，高小庄提醒他他应付一下就可以了，胡大壮故意落败摔倒在地，没想到日军竟然对他侮辱谩骂，胡大壮被激怒，他一把将日军举过头顶，魏坤宁和高小庄赶紧上前拦住他，小泉清不住地喝彩，他找出三个日军分别对战魏坤宁，高小庄和胡大壮，如果他们三人赢了，就可以免除五天的劳役，如果输了，就要到林场做他射击的猎物。魏坤宁主动应战第一局，他不费吹灰之力就取得了胜利，第二局开始，高小庄凭借敏捷的身手左躲右闪，咬了日军肩膀，最后还是失败了，第三局的时候，胡大壮很快就把日军按倒在地，小泉清担心脸上无光，郭三举枪对准魏坤宁，胡大壮不得已只好认输，小泉清要带他们下林场。

小泉清率一小队日军押着劳工们到林场，魏坤宁，高小庄和胡大壮也在其中，与此同时，文龙也偷偷潜入树林，他用望远镜观察了日军的情况，射杀暴行开始，劳工们便慌不择路，四散奔逃，小泉清骑马追赶，并且开始疯狂地杀戮，文龙很快杀掉了两个埋伏在外围的狙击手，魏坤宁和胡大壮趁机躲起来。眼看天渐渐黑了下来，日军把幸存的魏坤宁，胡大壮，高小庄和冒充5237号劳工的文龙带回去。