戚继光倭寇J细一说，反而惹怒了严大人。多亏了王公公的一番劝说，戚继光夺回了台州城，又捣毁了倭寇老巢大门岛，功过相抵，故不追究。胡宗宪写的请功的折子，也都被严大人驳回了。同时，严大人任命余大猷为福建副总督，即刻上任;提升戚继光为浙江水陆军副总四品。

朱铁桥秘密会见王公公，王公公命朱铁桥传递密信给九如法王，让九如法王在余大猷上任途中干掉他。朱铁桥暗示戚继光要送余大猷亲自去上任，王公公干脆下令，将戚继光一起杀掉。而之前严大人提拨戚继光，只是拉拢之策，杀了他，才能永绝后患。

郭问梅飞鸽传书回峨眉派，告知师父，她与杨天纵情投意合，希望可以得到师父祝福。

九如法王告诉仙子，他并不是真的要仙子的命和胳膊，而且汪元正已经拜了自己为义父，借此达到控制汪元正的目的。九如法王本是金轮法王的后人，在塞外苦练武功几十载，只为完成金轮法王的意愿，称霸武林。而九如法王早已经知道仙子故意放走疯五，同时要挟仙子，如果再敢对疯五等人手下留情，他绝不饶恕。九如法王告知，他已经将仙子许配给了汪元正，仙子惊愕，表明自己根本不喜欢汪元正，甚至责怪九如法王不为自己的幸福考虑。法王大怒，对仙子大打出手。仙子伤心欲绝，银枪劝她再忍忍，假意答应法王，先稳住他。银枪亲耳听到仙子真的喜欢疯五，他要仙子假装喜欢汪元正，拖延婚期，拖不下去之时，银枪会帮她离开师门。银枪让仙子弄清楚疯五是否也喜欢自己，免得自己毫无退路。仙子大为感动，银枪。仙子左右为难，她根本不想背叛师门，甚至之后与银枪反目。银枪只是轻抚她的肩膀，说他对仙子永远不会变。

众守将对余大猷被调走纷纷感到不平，此时被调走，对浙江抗倭，百害无一利。余大酉安慰大家，福建一样可以抗倭。短暂送别之后，余大猷辞别。戚继光告知杨天纵，种种迹象表明，朱铁桥正是倭寇的J细，不紧痛心忠良之后何以沦落至此。而密信，恐怕已经到了九如法王的手里。

肥原一郎的叔叔肥原勋到来，刚一露面就展示了自己可以举起千斤重物的绝世武功。得到密信的九如法王在肥原勋的提议下，决定杀了余大酉和戚继光，同时可以趁明军军中无头领，偷袭乐清，直下温州，狠狠捞一把。而沿海的防务布置，完全可以由内线朱铁桥提供。法王趁机溜须拍马，大赞肥原勋智勇双全，同时余肥原勋结拜为兄弟，九如法王为兄，肥原勋为弟。汪元正对九如法王与肥原勋结拜一事很是不满，法王告知，通过细致的观察，肥原勋的内功非常强大，而对他如此谦恭，以弱示敌，消除戒心。

戚继光私密会面朱铁桥，告知自己将要亲自送余大猷去福建，然而兵力部署明显不足，叮嘱朱铁桥掌管好一切。

肥原一郎带肥原勋祭拜肥原次郎，肥原一郎借机在灵前起誓，自己定会为肥原次郎报仇。肥原勋大骂肥原一郎没有远见，更是对肥原勋认九如法王做哥哥表示不满。肥原勋却表示，只要能达到目的，谦恭弯腰又有何妨。