程毅愤怒孙佳佳去找唐如茵，可是相比之下他其实希望唐如茵忘记自己。麦可调查到程芸当初去上海靠的是日本人的关系，对此项唯胜满腹疑问。唐如茵要离开广州，杨芳玲拿自己年轻时候的经历和感受劝阻，母女二人相拥。赵初八在街上偶遇程毅，指责其改了名字改了自己，程毅冷酷的样子，让赵初八决定放弃了他们之间的兄弟情义。陈水寿做广州省长的任务得到上级认可，然而上级要求查明程毅是否是共党分子的身份，以便铲除危险。木村决定让项国强完成在广州开设化工厂制造火药，佐藤谦对此持否定态度，利用其对项国强的忠诚度的怀疑动摇木村的态度。佐藤谦建议找更多有权有钱的人一起合作。

项国强果然如佐藤谦预测一般，打算利用化工厂提升自己的威势，只是他没料到日本人为自己找的合作人，是程毅!首次见到程毅，项国强惊讶万分，交代乔恩柱调查。项国强怀疑程毅身份，更愤怒木村想通过程毅控制自己，架空自己的势力。项唯胜信心满满，他坚信可以再次打败程毅也就是自己心里的程一飞。陈水寿和程毅，各自都有决定，二人再次产生争执。陈水寿跑去质问佐藤谦，暴露了和程毅的关系，佐藤谦答应会保护程毅，并将其动态告诉陈水寿；程芸感觉到哥哥们的矛盾，于是约到东方俱乐部，终于化解了彼此的矛盾。佐藤谦及时报告了项唯胜的到来，于是带走了程芸，没想到正被项唯胜看到二人牵在一起的手。程毅理解哥哥的担心，他只是希望可以祝大哥一臂之力。陈水寿接受弟弟的提议，二人决定全力扳倒汉奸项唯胜，不单为父报仇。

佐藤谦和程芸告白，然而他发现程芸的心理还有项唯胜，不肯离开；佐藤谦负责办一个餐会以让广州商会募捐，并且按照要求不让重庆方面知道。程毅；唐如茵；项国强均出席，项国强第一个进行募捐，并时刻盯着程毅看。佐藤谦看到唐如茵想要逃避，过去阻拦，只为了程毅的安全。一切均被项唯胜收在眼底。项唯胜故意在事后找到唐如茵，当看到孙佳佳强吻程毅的时候唐如茵那痛苦的表情，项唯胜笑了，他确定那就是程一飞。项国强拜访孙尧，希望联手把化工厂控制在手里，这正好顺应了程毅的想法，这样他和孙尧就可以里应外合。姚汉宁找到了军力部署图，陈水寿叮嘱其保守秘密。