卓东来和司马超群两个好兄弟终于决裂。司马超群说明日就要和卓东来决斗，而且要当着大镖局所有人的面。 残阳如血，失败的英雄朱猛和已经残废的蝶舞在长安城郊外的茅屋里。 蝶舞昏迷了三天终于醒了过来。 固执的蝶舞还是希望能找回自己的孩子，毕竟那是自己的骨肉。 小高失魂落魄的，一边寻找朱猛，一边思念蝶舞。 知音和吴婉出现在小镰面前，知音要小镰带小高去卓东来的小院。知音要看到寓言成真，他要报复自己的师傅萧大师，他就要看到小高亲手杀掉萧泪血。知音叫小镰告诉小高朱猛被卓东来囚禁在秘密小院里。小镰犹豫。 小镰陪伴在小高的身边安慰他，可是这时候无论是谁也安慰不了小高。甚至小高也不敢想象自己就算是找到了朱猛和蝶舞，又该如何面对兄弟和喜欢的女人。卓青找到小镰希望小镰能够跟自己走，小镰拒绝。 卓青面打开了传说中最厉害的武器，这口箱子。可是他完全不明白应该怎样使用它。卓青明白，今日是卓东来和司马超群决斗之日，而自己无法使用这口箱子，便意味着自己毫无胜算。 卓青绝望，他为自己安排好了后事，等着卓东来的召唤。 司马超群和卓东来面对面站着。卓东来心里比司马要难过，因为他爱自己，他把自己所缺憾的东西全都加在了司马超群身上，把他塑造成了另一个完美的自己，司马就像另一个自己，就像自己一手培养起来的孩子，如果杀了司马，那就等于毁灭了自己最完美的梦想。可是这一切都即将在眼前发生，司马看着卓东来的眼神里只有仇恨。 卓东来叫人将卓青叫来，卓东来向卓青交代后事，说自己死了以后卓青要向司马大爷效忠。卓青向司马超群叩头。卓东来在这叩头之间恍惚看见了自己，卓青太像自己了，一举手一投足，包括他的眼神。卓东来还预见到卓青以后会成为比自己更厉害的角色，和司马超群这一战，如果是自己输了，那么以后将是卓青的天下，卓东来不希望看见这样的情况。卓青向司马超群叩头的时候，司马扭过头去不看他们，他知道卓东来是在交代后事，但是现在没有什么能动摇他的决心。 卓青站起来的时候，意想不到的事情发生了，卓东来一刀刺入了卓青的心脏。 司马超群举起了自己的“千锤大铁剑”向卓东来砍去，卓东来没有犹疑，没有畏缩，也没有被闪电般眩目的剑光所迷惑，他已经在光芒闪动中找出了这一剑的尖锋。卓东来一刀断了这一剑的命脉。剑光消失后，卓东来的刀已经架在司马超群的左颈后。只是刀光一闪，没有鲜血溅出，因为卓东来这一刀是用刀背砍下去的。卓东来走了，没有回头看司马超群一眼。 司马超群如同一个死人般站在原地。 小镰不希望小高落到卓东来的陷阱中去，她告诉小高朱猛现在在洛阳，叫小高去洛阳找朱猛，然后自己只身去见知音。 小镰手中拿着一个布包，她告诉知音自己已经杀了小高，将他的泪痕剑取来。知音痛打小镰，责怪小镰破坏了自己的计划。小镰取出布包里的剑要递给知音看，其实是借机行刺知音，却被一旁的吴婉所杀。