张云生连忙把那封信收了起来，黄维清和马文尧一起喝酒，黄维清心情不是很好，马文尧知道他喜欢贺小曼但是就是不追，马文尧还告诉他张云生不喜欢贺小曼，他要喜欢就应该大胆去追，可黄维清却觉得张云生追贺小曼能有个靠山，可惜张云生就是一根筋，他要是张云生，大湾都是他的！马文尧见状连忙拉着黄维清回去了。

贺小曼自己叫了黄包车，叫张云生把聂小青送回家，聂小青却告诉张云生不要辜负贺小曼，毕竟她那么喜欢他。张云生拿出了那封信，告诉聂小青自己去码头找过她，可惜当时迟了一步，如果他当时追上了聂小青该多好，可另一方面他又希望聂小青走，因为天津太危险了。张云生看见了大成，突然拒绝了聂小青，他不能和她在一起，不能让她受伤害。聂小青顿时十分难过，她不明白为什么张云生不改变，她喜欢的是那个和她一起去烧鸦片的黑衣人。

张云生找到了大成，大成一直在跟踪他，因为他要杀了张云生和张格格替翠红报仇。张小飞带人找到了大成的藏身之处，大成误以为是张云生带的人连忙跳窗逃跑了。聂小青看着那封信有些难过，他心里明明有自己为什么就是不承认。晴子说明天要来一个很重要的任务让张云生保护好他，张云生以为是横山信，一心想要他的命。黄维清劝张云生冷静，如果他杀了贺老板贺小曼又该怎么办，到时候就算他报仇成功了，他们也什么都没有了，要亡命天涯。张云生和黄维清大吵一架。

组织上很满意韩老师这次的行动，还特别表扬了聂小青，但是她的身份太特殊以后不能再参与任何任务了。组织上给了他们的任务，就是杀了上野先生，拿到他手里的那份特务名单，因为那里面也有他们的人。上野先生来到天津，晴子特地来迎接，但只让张云生他们在外面守着。

徐宗冕装作修车工混入了火车站，张云生等人眼睁睁见着上野先生和晴子坐车离开了。韩老师已经得到消息上野先生会住在晴子安排的别墅里，布置任务后就立刻离开了，聂小青看着手里的照片不知所措。张云生等人依旧守在别墅外，晴子不肯让他们进去，显然不信任他们，随后范思阳也来了。

张云生不想让张格格为难大成，张格格叹了口气，他要是再不开窍早晚得栽在大成手上，就算是为了张云生她也要除掉大成。得知晴子来了一位很重要的客人，张格格连忙下令查，如果来的是横山信他们也没什么和谈可言。晴子和范思阳与上野先生一起喝茶，上野先生要见商会会长，告诉他们配合自己的任务，事成之后晴子就可以回东北了。晴子并不想回去，毕竟自己的任务还没有完成。