沈曼突然到访李炳君的力行社，不仅是力行社的弟兄，连李炳君对沈曼如此大胆主动地到自己这里也很奇怪。沈曼没有多说什么，而是把一份关于潜入力行社内部的日本特务名单给了李炳君。沈曼出来坐田继业车子离开时，有些担心李炳君会不会质疑名单的真实性。田继业告诉她，李炳君一定会相信。

果然，李炳君把力行社所有的弟兄召集起来。他拿着枪给大家讲了一个故事。故事讲完后他告诉大家自己知道日本人安插在自己队伍里的内奸。在他如有所指暗示下，队伍里一个长着小胡子的男人跪了下来，承认自己因为家人被日本人控制，自己被胁迫才做了日本人的内奸。李炳君虽然同情他，但小胡子的行为合情不合理。小胡子很自觉的自行了断了。

日本人的内奸刚被铲除，李炳君就在自己家门口被日本人抓走。他们把他带到一间仓库里，李炳君看到了幕后主使田中隆吉。田中隆吉对李炳君的行为很不满意，让他不要忘了当初签下的保证书。李炳君不慌不忙地告诉他，签字时他是用右手，而他平时写字都是用左手。田中隆吉有些吃惊，称上面还有他按的手印。李炳君把自己的手展示给他看。原来李炳君知道自己有把柄受制于人，他早就用烙铁烙去自己的指纹。田中隆吉气急败坏，他的手下都拔出了手枪。

这时门口传来田继业的声音。原来他无意间路过时看到了李炳君的车驶过，车里坐了很多人。这一异常情况引起田继业的好奇，所以他跟踪至此。在田继业的逼迫下，田中隆吉不得不放下手枪，让李炳君离开。

谁知上级调查组的人突然来调查李炳君，说他没有积极抓捕沈曼，多次在眼皮底下放沈曼离开。李炳君把沈曼帮自己肃清身边内奸的事告诉了检查组组长。但组长根本不理会，而是告诉他要停他的职，还要暂时代管他手下力行社的兄弟，并让他带着去抓捕沈曼。李炳君知道一旦如此，自己将处处受制于人，还有可能有生命危险。

田继业知道这个情况后意识到沈曼已经处于危险之中。他赶紧去找沈曼。此时沈曼也意识到危险，因为她的四周有许多陌生人有意无意地晃来晃去。田继业找到她要带她赶紧离开，她还在担心和自己谈事的两个同志的安全。两个同志劝她赶紧离开，因为沈曼的地位更重要。

就在田继业开车带沈曼离开的路上，被前方一辆车拦住，对方不由分说的朝他们开枪。田继业和沈曼下车躲在车后，就见李炳君从对面走了过来。调查组组长让李炳君去劝降沈曼。李炳君边往前走边与田继业说话，问他还记不记得他们过去玩的猜谜游戏。组长以为他在叙旧劝降，只有田继业明白李炳君在暗示他这边枪手的位置。他相信田继业一定懂自己的意思。

果然在李炳君的暗示下，田继业和李炳君神同步地突然出手，在调查组的人还没有反应过来时一举将他们全部歼灭。田继业将沈曼带回家里安置，李炳君则带人抓捕了沈曼的同志。他必须做出一些成绩来表忠心。

田守诚得知田继业把沈曼带了回来，他似乎也猜到沈曼在做着什么事。他告诉田继业迅速地安排沈曼离开。