范筑先看到凌鲲鹏写的字，他很欣慰，夸赞凌鲲鹏。当初凌鲲鹏的爹把他托付给范筑先，是想他成为顶天立地的英雄，范筑先让他去军政干校去学文化，可是凌鲲鹏不喜欢念书。这时候，日本特务对范筑先展开袭击，他和凌鲲鹏将他们都击毙，日军的第一次刺杀失败。花谷准备第二次的行动。

经过昨夜的暗杀行动，姚郁光，汪金良和张翰都很担心范筑先的安全，可他反而觉得是好事，说明日军已经无暇顾及对六区的攻击，他让汪金良负责征兵练兵，让姚郁光加强对各区各县的政权建设，加快对地方武装力量进行整编。

范筑先回家吃完饭，在回司令部的途中，看到有老乡突然晕倒在他的车前，范筑先让凌鲲鹏把老乡抬上车送去医院，他自己步行回政治部。

贺方，范树黎，曹兰平去收编葛大凤，临走前，张翰嘱咐他们要注意安全，因为葛大凤的手下牛跃山已经投靠日本人，还要防止日本人对葛大凤的劝降，曹文魁却悄悄告诉曹兰平做做样子就好。张翰向姚郁光建议，想把范筑先的家人秘密转移到延安。

日本特务在医院门口将司机老刘打晕，趁机在范筑先的车下放了定时炸弹，葛大凤的手下看见汽车想开回凤山寨，可在路上遇到前去收编葛大凤的范树黎他们，他们看到范筑先的车，担心他出事了，就急匆匆地追上去。

范树黎他们三人被葛大凤的手下抓上了山。此时，日军派人送来礼品来收编葛大凤，让葛大凤当皇协军司令，葛大凤生气地把他赶走。随后看见他们劫来范筑先的汽车，葛大凤很生气，大声责骂手下，她和范筑先是私人恩怨，不许他们打他家人和抗日战士的主意。就在这时候，范树黎等人被带到葛大凤面前，范树黎让她交出范筑先，从老刘那里得知他们只是劫了车，葛大凤让老刘把车开回去还给范筑先。

葛大凤看完范筑先的信，她同意范筑先提出的共同抗日的想法，但因为家仇她不愿意与范筑先联手，贺方劝她在国恨和家仇上要分清孰轻孰重，随后葛大凤拿出酒来和贺方等人边喝边聊。

花谷得知范筑先的汽车回来了，而且他明天上午十点会去参见养济所开馆仪式，到时候，不但可以炸死范筑先，还可以嫁祸给凤山寨的葛大凤。

上午九点四十分，范筑先坐上起车去养济所，路上看见有乞讨的小孩和老人，他下车去查看。就在这时，汽车爆炸，范筑先又躲过一劫，日本人的第二次暗杀又失败了，花谷气得大发雷霆，发誓一定要除掉范筑先。凌鲲鹏他们都猜测是葛大凤所为，姚郁光却认为定时炸弹只有日军有。

葛大凤将范树黎，贺方和曹兰平留在山寨里款待，他们回到房间以后，发现有人在窗外偷听，便开始对葛大凤大加赞赏，葛大凤听到汇报，她开始考虑接受收编。

汪金良做好了沙盘，范筑先觉得做的不够全面，还要把周围其他战区的情况也做到一目了然，汪金良决定重做。