飞机沿着山谷飞行时，吴汉和秦朗意见产生分歧，秦朗坚持继续超低空，表示自己晚上看了卫星云图，并且仔细研究过地形和天气，以目前这样的飞行方式是完全没有问题。吴汉想让丰雷劝说秦朗，但是丰雷命令全体组员听从秦朗指挥。

反观赵立勇一再要求欧阳志远超低空飞行，欧阳志远紧张不已，又被雷达检测追踪，从而被低空火力锁定，无法脱离，综合评分八十一分，算是取得不错成绩。秦朗直接从龙头山谷穿行，选择最为复杂的路线，他这种险中求胜得到丰雷的赞赏，成为此次唯一一架脱离地面雷达追踪的飞机，最终评分九十七分。

师部首长亲自为丰雷机组颁授金飞镖奖杯，丰雷认为这是秦朗为团队赢来的荣誉，继而将奖杯交到他手里。师长宣布功勋团从即日起整编制改装K型机，他们将要按照空天一体、攻防兼备等目标，飞出一条转型重塑的壮美航迹。

接下来的日子里，功勋团全体人员都在为改装K型机做准备。耿建社收到妻子钟敏发来的短信，才知她患有卵巢瘤导致不孕不育，钟敏为此心怀愧疚，不愿继续拖累耿建社，已经起草离婚协议。

耿建社知道真相后，主动给彭馨打电话，表明彼此只是同学关系，以后不必来往。吴汉等人看到耿建社近些天来魂不守舍，隐约猜到他是遭遇何事，丰雷约耿建社去打拳击，通过这次发泄让他想通许多事情，并且提醒他不要犯下原则性错误。

如今功勋团正在进行整编制改装，人手根本忙不过来，团里许多老同志面临分流，都想要分到改装K型机的名单里。杨政委交代下属要做好这些老同志的思想工作，毕竟谁都不愿意刚毕业就要退休。

丰雷欣慰秦朗终于能够参与改装K型机，秦朗也通过这段时间的相处，彻底对丰雷有所改观，打心底里敬重对方。然而改装K型机意味着秦朗和谈小雅需要分开，秦朗趁此机会向谈小雅求婚，专门写好结婚申请报告，谈小雅看完报告感动不已，最终答应秦朗的求婚。

耿建社得知钟敏手术非常成功，总算是落下心头大石。林爱飞喜欢上朋友的前女友，又顾及到朋友妻不可欺，他经过武小松的分析后，心里已有答案。飞行结束，丰雷向大家交代手册的实用性，第一时间联系周大队长给秦朗安排机长资格考试，秦朗也透露自己准备演习回来向上级报告迎娶谈小雅。

由于弗兰克对岳涛的表现非常不满，露西代为向岳涛转达他的意思，强调之前的情报根本不值十五万美元。露西注意到国安人员埋伏在咖啡厅，于是带着岳涛躲过监视来到车里。岳涛还对露西抱有期望，早已销毁自己手里的情报，不愿成为出卖祖国的叛徒。怎知露西居然拿出一叠岳涛父母出车祸的照片，警告岳涛必须乖乖听话照做，否则还会有更为严重的后果。

这次见过露西之后，岳涛终于意识到自己越陷越深，早已回不到过去，尽管他也曾拥有最纯洁的爱情和最崇高的理想。可是现在岳涛后悔莫及，深知愧对祖国和父母，应该为此承担责任。在岳涛向国安局自首的同一天，露西和手下被国安人员逮捕。