周行健恳求孟佩琳为自己保守秘密，孟佩琳却以要和白秧子公平竞争为条件，还让周行健带着秧子一起参加大和洋行举办的酒会。让周行健无可奈何。

何乃清主动上门找吉田英男谈合作，并以十九路军的布防图诱之。因为何乃清坚信，只有效仿日本明治维新并借助日本的力量，才能真正让中国走向强大和崛起，而不是通过战争和革命。为了达成目标，自己即使被骂作汉J也无所谓。两人一拍即合，何乃清利用自己曾经是北伐连长的身份，带着吉田出入十九路军的军事重地，实地查看刺探军事机密。

白秧子刚回家，老陆就前来查问她的爱国游行到底是受谁指使，又是怎么从警察局里出来的。秧子因为答应过江万里，不能透露他的身份，只能闭口不言，但也因此受到老陆的怀疑。地下党组织马上要派新的领导来上海，老陆和同志们决定要立即对魏鸣和白秧子进行监控考察，决不能在党内留有叛徒和不坚定分子。

周行健把自己偷拍的青苗计划名单交给江万里，上面涉及的多人目前都身居要职，位高权重，如果大面积实施抓捕，一定会闹得满城风雨。但江万里为彻底铲除毒苗，还是决定向上级汇报。大批的高官因此被抓捕，通过审讯、核实后才发现，这些人并非青苗计划里的人，周行健从吉田英男那里拍回来的名单是假的，目的就是要断掉江万里在上海的人脉，让十九路军陷入孤军作战的境地。而吉田英男也借此确认了江万里和周行健的密切关系。

何乃清得知白秧子曾出现在魏鸣诊所，还被人打了一巴掌后拉走，便推测出秧子肯定和共党有关。为了抓住真正的共党分子，何乃清逼迫魏鸣去找白秧子，并诱惑她说出地下组织的秘密，争取抓住把白秧子拉走的那个人，因为他肯定就是白秧子的上级。何乃清还请吴黛云出面，请白秧子出来小坐，以便给魏鸣创造偶遇的机会。

因为周行健已经和吉田英男方面断了联系，需要立即打通一条新的渠道，继续刺探日方的消息。江万里为此要求周行健去参加大和洋行的酒会，和做军火生意的老板酒井牵上线。而周行健此前刚听孟佩琳说过，让他带着白秧子出席这个酒会，以便和秧子公平竞争，心里一百个不愿意。无奈军令如山，也只得硬着头面去请秧子。

秧子经过上一次，不愿再随周行健参加酒会了。正巧这时吴黛云受何乃清所托，前来约白秧子小聚。秧子在吴黛云的挑唆下，提出要和吴黛云一同前往的要求。周行健无奈之下只得同意三人同行。在门外偷听的何乃清便把魏鸣也直接带到酒会上，在那里与秧子佯装偶遇。