1927年，贵州，黔家观，黔家观的百姓世世代代都以做茶为生，黔家观也因茶叶闻名整个贵州省，而在这些茶叶里论品质和声誉，最好的便是陈家的陈记黔灵茶和张家的张记花砖茶，然而不知为何两家却存在着不可调解的世仇。张家宅内一片打斗声，张家公子张家赢带着家丁与黑衣人打斗。很快张家赢杀死其中一黑衣人，其他黑衣人见情况不妙抛下烟雾弹消失在夜色中。随后竟发现黑衣人是倭寇，而黑衣人目的就是偷张家的花砖茶秘笈。而此时的陈家因得到陈家老爷陈剑鸣获得万国茶业金奖的消息，并且明天就会到家。陈家二少爷陈义正也从省城上学归来。为庆贺陈家老爷获奖归来，陈家大摆宴席，宴请黔家观所有乡绅名士。

其中包括与陈家有数代世仇的张家。张家老爷张逸轩与县公署李大人暗中勾结。并由张家派人穿倭寇黑衣在陈剑鸣必经之路伏击。当晚陈家二少爷陈义正相约陈家三姨娘的养女卢依萌在后花园偷偷约会，在等待卢依萌的时候被陈家二姨娘的贴身丫鬟小静推入池塘，晚来的卢依萌发现池塘里陈义正的鞋子，跳入池塘救陈义正并把昏迷的陈义正带入自己的房间，为了给陈义正取暖，但又不能让人发现，无奈的卢依萌只好用自己的身体给陈义正取暖，随后醒来的陈义正知道卢依萌为救自己而失清白之身，两人私定终生。而此刻日本人，也做好了渗入中国茶行的准备，静等时机成熟!第二天宴会中的陈家人来人往，热闹非凡。

小静扶着二姨娘出门，看到人群中的陈义正惊恐万分，赶紧躲回陈家二姨娘房间，并把推陈义正推下池塘的事告诉了二姨娘。张逸轩认为陈剑鸣定会被自己的家丁射杀，于是张家父子二人来陈家祝贺，而用意是在看陈家出丑。陈剑鸣带着自己的队伍已经走到张家家丁的伏击范围，一声令下，陈剑鸣的队伍被无数炸点覆盖。陈剑鸣从受惊的马上跳下来，神情自若，有条不紊的指挥战斗。并打死两个张家家丁。

在陈家宴会上的张逸轩，为了引起骚动，大声询问时间过去好久了，陈剑鸣为何还不来，大太太为稳定人心谎称老爷已到黄蜂界，声明很快就会到府。席间一家丁报陈剑鸣到黔家观，张逸轩知道事情有变，便找借口回家了。二姨娘希望小静能嫁给自己的儿子，把自己的银钗交给小静，并让其出门。二姨娘怕小静推陈义正掉入池塘的事情暴露。会对自己儿子陈吉正在继承陈家传人一事上有不好的影响，为陷害大太太，用刀以自杀的方式替自己儿子争取机会。

家丁报告陈老爷到十里长亭后，大太太命陈家丫鬟小静，金枝叫二姨娘等人迎接老爷，两人先后发现二太太被杀。金枝偷偷告诉大太太，大太太怕冲了喜气告诉金枝此事不要声张，等宴请完毕再说。家丁报县公署的李大人到，大太太赶紧出门迎接，并介绍自己儿子认识。三人谈话时遭到伏击的陈剑鸣带着家丁风尘仆仆回来。稍作休整，陈家陈老爷为二少爷陈义正举办正人礼。完毕之后众人相继去喝茶，陈剑鸣不见二姨娘别询问大太太，金枝解围告诉陈剑鸣二姨娘身体不适回房休息了。

戏台前，李大人与陈剑鸣听戏。席间李大人询问陈剑鸣遭遇伏击的事情，借机探查陈剑鸣的反应。陈剑鸣因想起陈家大少爷陈吉正不在，便离开去询问大太太，在两人谈话时轰的一声巨响，两人回头竟是陈剑鸣刚才做的位置爆炸了。旁边位置的李大人被炸弹的气浪推到。

陈义正从炸弹碎片中看出炸弹是延时炸弹，并不是中国人的东西。夜幕降临，一男子与一法国人接头，此人正是按炸弹之人，来人人跟法国人索要另一半费用，并问为何要杀陈剑鸣。法国人告知因为杀死陈剑鸣就会有新的传人，陈家秘笈也会浮出水面。为保此事不会泄漏，便把按炸弹的人杀死。当天晚上，在后花园等待卢依萌的陈义正发现金枝带人人抬进院里一口棺椁。百思不得其解的陈义正第二天告诉了陈剑鸣。